2018年7月18日,中國領先的在線教育服務商新東方在線科技控股有限公司 (新東方在線) 向香港聯交所遞交招股書,擬以紅籌形式在香港上市,保薦人為花旗、摩根士丹利和中金國際。
新東方在線,是從新三板摘牌、保留股份有限公司、以VIE架構紅籌方式申請上市,擬上市主體通過協議控制原在新三板掛牌的北京新東方迅程。其控股股東為在紐交所上市的新東方集團(NYSE:EDU)占股66.72%,騰訊占股12.06%,為第二大股東。
新東方在線由新東方於2005年成立。招股書披露,以營收計,新東方在線於2017年是中國最大的綜合在線教育服務供貨商。新東方在線依託新東方(NYSE:EDU)的經驗,目前主要營運三個分部,即大學、K-12及學前線上教育,通過提供大量的優質的課程,用戶通過在線學習得以體驗。
新東方在線提供在線教育服務的四大平台
招股書披露,於往績記錄期間,新東方在線的付費學生總數為約310萬人次。其透過不同的在線平台及手機應用程序以多種形式提供課程和產品,包括不同班級規模的直播及錄播課程。新東方在線的許多課程具有自適應特徵,可對學生的學習進度進行智能分析,並提供更個人化的在線學習體驗。同時還提供在線課程的補充,包括大量的在線學習工具和服務,以進一步提升學習效率。
新東方在線的總營收由截至2016財年(2015年6月1日-2016年5月31日,新東方在線財年截止日為5月31日)的人民幣3.34億元增至截至2017財年的人民幣4.46億元,而截至2018年2月28日止九個月的營收為人民幣4.85億元。2016財年、2017財年的凈利潤分別為從0.60億元、0.92億元人民幣。
就新東方在線的招股書,Ryanben Capital從業務、財務、法律等方面進行分析。
新東方在線董事會成員:
新東方在線主要管理團隊:
1. 經營業績概要
分部收入:
2. 資產負債表概要
3. 現金流量表概要
4. 主要財務指標數據
據招股書披露,新東方在線目前的主要股東如下:
2005年,成立境內營運實體北京迅程;推出首個在線教育平台新東方在線;
2006年,新東方的業務(包括北京迅程)在紐約證券交易所上市(NYSE:EDU);
2007年,獲得首個機構客戶;
2012年,推出首個英語學習手機應用程序多納;
2014年,推出自我適應學習系統Zhixin ;
2016年,林芝騰訊投資於本集團;
2017年,推出東方優播為K-12學生提供的基於本地直播互動補習服務東方優播;
2018年,獲Dragon Cloud和ChinaCity Capital(B系列投資者)投資。俞敏洪先生(新東方的創辦人、新東方在線董事兼董事會主席)透過Tigerstep認購新東方在線C系列股份。
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