華領醫藥,第2家未盈利生物科技公司,在香港遞交上市申請,擬香港IPO上市


第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

2018年6月6日,致力於研發治療2型糖尿病的全球首創新葯口服藥物的內地生物科技公司華領醫藥向港交所(00388.HK)遞交上市申請,成為繼歌禮(Ascletic Pharma)後第二間向港交所遞交申請的未有收入的生物科技公司,保薦人為高盛及中信里昂。

據了解,華領醫藥3月底時宣布,完成 D 輪和 E 輪融資,成功籌集1.174億美元(約9.16億港元)。新投資方包括阿里巴巴集團主席馬雲及副主席蔡祟信持有 Blue Pool Capital Limited、K11 創辦人鄭志剛透過旗下旗下 K11 Investments 參投。另外還包括新加坡主權基金持有的 GIC Private Limited、平安創新投資基金等。

據悉,此前在A股上市的葯明康德(603259.SH)董事長李革是華領醫藥早期的聯合創始人之一。

華領醫藥是針對全球患者的臨床需求,開發突破性的藥品和醫療方案,該次所籌資金預計將全部用於資助公司完成全球首創糖尿病 Dorzagliatin(HMS5552)臨床試驗以及上市工作。Dorzagliatin 是針對糖尿病的新藥物,能進行有效治療,有望解決二型糖尿病發病的病根,造福全球逾四億糖尿病患者。

隨着港交所新政和「新三板+H股」的落地,不少生物醫藥企業傳出擬赴港上市的傳聞。君實生物顯得更為急切。新政落地不足一月,公司董事會就審議通過了《關於發行H股股票並在香港上市的議案》《關於轉為境外募集股份有限公司的議案》等多項議案,正式按下IPO的啟動按鈕。

華領醫藥的招股書,Ryanben Capital從業務、財務、法律等方面進行分析。


一、基本情況


第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦


二、管理團隊

華領醫藥的創始人陳力博士畢業於愛荷華州立大學,獲博士學位,同年加入羅氏美國研發中心,2004年回中國建立羅氏中國研發中心,任首席科學官和董事。首批國家「千人計劃」評選專家,是35件授權專利發明人和17件專利申請發明人, 並發表60多篇科學論文。

華領醫藥董事會成員:

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

華領醫藥主要管理團隊:

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦



三、財務數據

1. 經營業績概要

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

其中研發支出:

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

2. 資產負債表概要

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦


3. 現金流量表概要

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

4. 主要財務指標數據

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦


四、歷史及股權結構


華領醫藥發展歷程:


2009年,公司在開曼群島註冊成立;

2010年,陳力博士加入,並開始參與營運;

2011年,於12月獲羅氏授權開發Dorzagliatin;

2012年,就Dorzagliatin向國家食葯監局提交1.1類創新葯的新葯臨床試驗申請;

2013年,新型葡萄糖激酶激活劑Dorzagliatin的第Ia期臨床研究於9月啟動。

2014年,第Ia期臨床研究的積極成果公布後,多中心、多劑量的Dorzagliatin第Ib期試驗於3月啟動;於5月完成A-1及A-2系列融資2010萬美元(包括轉換可換股票據);

2015年,於1月完成B系列融資2500萬美元;第1b期試驗的積極成果公布後,於3月就Dorzagliatin向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交試驗性新葯(IND)申請;Dorzagliatin第1c期臨床試驗的積極成果於2015年8月公布;

2016年,於4月完成C系列融資4800萬美元。我們Dorzagliatin第II期單葯治療試驗的積極成果於8月公布,且已示範概念驗證;

2017年,於7月在中國開始第III期試驗;

2018年,於3月完成合併D系列及E系列融資11740萬美元。第II期試驗結果已於5月在《LancetDiabetesandEndocrinology》發表。


華領醫藥全球發售前的股權及公司架構:


第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦


本文由Ryanben Capital原創,轉載請註明出處,歡迎在文章底部留言。

相關閱讀

生物科技公司香港上市申請指引

歌禮生物(Ascletis)遞交招股書,香港新上市制度的第一家生物科技公司

港交所宣布成立生物科技諮詢小組,13名業內大咖加入

李小加:如何迎接生物科技新秀

“3+H”首單來了,成大生物擬申請在香港聯交所主板上市

香港IPO上市中介團隊排行榜(2018年1-5月)

2018年香港IPO市場:1-5月份,上市93家、募資361億港元

香港IPO中介團隊

中國內地企業香港IPO要求

第2家生物科技、無收入無利潤的華領醫藥,在香港遞交上市申請,高盛、中信里昂聯合保薦

Author: RyanBen

發表回復