宏信建發,傳啟動預路演,募資或達2.5億美元

宏信建發,傳啟動預路演,募資或達2.5億美元

據IFR引述消息人士指,遠東宏信(03360.HK)分拆旗下宏信建發在香港掛牌上市,已於昨日(4月24日)啟動預路演,預期將募資2億至2.5億美元,規模較2021年傳出的3億至5億美元有所減少。

宏信建發,於4月12日聯交所上市聆訊,聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際、星展。

宏信建發,來自天津,作為中國領先設備運營服務提供商,具有綜合設備組合及強大的服務能力,提供覆蓋項目全周期的全方位、多功能服務,主要品牌包括宏信建發、宏信設備、宏金設備。根據弗若斯特沙利文報告,按2021年收入來看,宏信建發是中國最大的設備運營服務提供商。


招股書顯示,宏信建發在上市前的股東架構中,遠東宏信(03360.HK)持股80.95%,通過Farsighted Wit持股6.23%,合計控制87.18%的投票權。何子明先生的配偶劉麗放女士通過Lanjin持股1.07%,徐工機械(000425.SZ)通過徐州市徐工薈金併購產業基金持股5.44%,中聯重科(01157.HK,000157.SZ)通過中聯重科國際貿易(香港)持股1.72%,高瓴資本通過GSPR Holdings持股1.15%,浙江鼎力(603338.SH)持股1.15%,臨沂臨工機械集團通過臨工重機國際持股1.15%,Terex Corporation(TEX)通過特雷克斯國際控股持股0.57%,招商銀行(03968.HK, 600036.SH)通過隆成持股0.57%。

宏信建發,傳啟動預路演,募資或達2.5億美元

宏信建發聆訊後招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105202/documents/sehk23041200390_c.pdf


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