綠竹生物-B(02480.HK)，於今日(4月25日)起至周五(4月28日)招股，預計5月8日在港交所掛牌上市。

綠竹生物，計劃發售1038.60萬股H股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%的超額配股權。每股發售價介乎32.80至41.65港元，每手200股，最多募資4.33億港元。

若每股發售價37.23港元(發售價中位數)，超額配股權未獲行使，綠竹生物預計上市總開支約1.026億港元，包括應付兩名包銷團成員540萬美元包銷傭金(占包銷團費用總額97.9%，無酌情獎金)，及應付餘下的其他包銷團成員相應包銷傭金3%、1%的酌情獎金，合共約11.1%的包銷傭金、0.1%的酌情獎金，以及聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。

綠竹生物是次IPO引入1名基石投資者，嘉實基金認購2000萬美元的發售股份。

綠竹生物是次IPO募資所得：約58.2%將主要用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；約22.1%將主要用於K3的臨床開發及製造；約16.1%將主要用於建設公司於珠海的商業生產設施，其是大型、定製及不可拆卸的生產設施；以及約3.6%將主要用作營運資金及其他一般公司用途。

綠竹生物是次IPO，中金公司為其獨家保薦人，並與國泰君安、建銀國際共同擔任聯席全球協調人，其他包銷商包括國信證券、復星國際證券、百惠證券、中銀國際、艾德證券、農銀國際、華盛資本、富途證券、信銀投資、中州國際、龍石資本、廣發證券、光銀國際。

招股書顯示，綠竹生物在上市後的股權架構中，孔健先生、張琰平女士夫婦分別持股28.79%、9.98%，通過控制橫琴綠竹有限合夥持股6.08%，前述股東為一組控股股東，合計持股44.85%。馬驫先生通過的北京亦庄持股9.70%、通過北京亦庄二期持股9.05%、通過控制的北京賽升(300485.SZ)持股6.79%；建銀國際通過建銀資本持股5.76%；和瑞創投通過晉江禎睿持股3.84%、晉江軒弘持股1.10%；王麗女士通過恆基榮域持股2.62%；蔣先敏女士，持股1.98%；天津華普，持股1.50%；鍾思雨女士，持股1.16%；麗珠集團(01513.HK,000513.SZ)通過珠海麗珠持股1.15%；泰格醫藥(03347.HK,300347.SZ)通過杭州泰鯤持股1.15%；西藏銘豐資本通過海南兆安，持股0.82%；陳清雲女士，持股0.78%；中信集團旗下的信銀投資(香港)通過信銀興弘持股0.71%；芯創科技持股0.38%；潤森義信，通過淄博潤信持股0.32%、淄博潤文持股0.21%；海南銘盛私募通過共青城臻銳持股0.27%；陝西財政廳旗下的陝西新時代資本通過陜西金甌，持股0.27%；孔茜女士，持股0.27%；周朋，持股0.15%。其他H股持有人持股5.13%。

綠竹生物，成立於2001年，公司主要開發創新型人用疫苗及治療性生物製劑，以預防及控制傳染病及治療癌症及自身免疫性疾病。截至4月18日，有3款在研產品正處臨床階段，4款處於臨床前階段。其核心產品LZ901為自主開發的重組帶狀皰疹候選疫苗，預計將成為全球首款具有四聚體分子結構的帶狀皰疹疫苗；K3為重組人抗TNF-α單克隆抗體注射液，是阿達木單抗的生物類似葯，主要用於治療各種自身免疫性疾病，如類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、斑塊狀銀屑病等；K193，用於治療B細胞白血病和淋巴瘤的雙特異性抗體注射液在研產品，在臨床前研究中顯示出很高的體內和體外抗腫瘤活性。

綠竹生物招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0425/2023042500040_c.pdf

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