梅斯健康兼董事長張發寶(左)、啟明創投主管合伙人胡旭波(右)，共同敲鑼
2023年4月27日，梅斯健康控股有限公司 MedSci Healthcare Holdings Limited (以下簡稱「梅斯健康」) (02415.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
梅斯健康，成立於2012年，為中國最大的在線專業醫師平台之一，主要提供精准全渠道營銷解決方案、醫師平台解決方案、真實世界研究(RWS)解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年註冊醫師用戶及平均每月活躍用戶計，梅斯健康運營中國最大的在線專業醫師平台之一。
梅斯健康是次IPO全球發行發售6678.90萬股，發行價為每股9.10港元，募集資金總額約為6.08億港元。超額配股權預計不會行使。
梅斯健康是次IPO引入6名基石投資者，合共認購約4000萬美元的發售股份，其中嘉實基金認購約1400萬美元，廣發全球認購1200萬美元，安吉縣財政局最終控制的安吉國融、安吉交投、安吉創投、七彩靈峰分別認購600萬美元、300萬美元、300萬美元、200萬美元。
招股書顯示，梅斯健康在上市後的股權架構中，李欣梅博士通過Microhealth持股29.30%；張發寶博士通過Dtx Health持股23.32%；員工激勵平台Meilong持股3.99%；上述控股股東集團合共持股約56.61%。楊春先生通過Dighealth持股2.27%； 員工激勵平台Meiyue，持股6.89%；啟明創投通過Dragon Step Ventures持股8.87%；蘇州啟滿通過Gleaming Global Investment持股2.00%；騰訊(00700.HK)，通過意像架構持股6.21%；周天明先生、劉靜華女士通過Sinodigital持股2.00%；亞昌宏愷通過YCHK Investments Ltd持股0.92%；科創博睿通過Control Button Limited持股0.92%；璟沃投資通過Color Stone Investment Co., Ltd持股0.92%；陳爾佳女士、虞俊健先生通過Microleap Limited持股0.80%；蘇州臨泰，持股0.59%。其他公眾股東持股11.00%
截至午間收市，梅斯健康每股報9.19港元，漲0.99%，總市值為55.80億港元。
中金公司、麥格理為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
建銀國際、海通國際、安信國際、龍石資本、光大證券國際、第一上海、首控證券、中泰國際、富途證券為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
盈立證券、元庫證券、利弗莫爾證券為其聯席牽頭經辦人；
通商、達維分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；
競天公誠、史密夫斐爾為其券商中國律師、券商香港及美國律師；
弗若斯特沙利文為其行業顧問；
梅斯健康招股書鏈接：
梅斯健康，今招股，預期4月27日香港IPO上市，中金公司、麥格理聯席保薦
梅斯健康，中國最大的在線專業醫師平台，通過港交所聆訊，即將香港IPO上市
香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月：2021年4月至2023年3月)
