根據香港聯交所披露的信息,2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家,其中主板上市 99 家 (包括3家介紹上市、8家GEM轉主板)、GEM上市 67 家,具體如下:
一、前五大IPO項目中介團隊 (2018年前三季)
2018募資前五大IPO項目,合計募資1,519.17億港元,占募資總金額的62.6%。
前五大IPO項目,保薦人主要有 高盛 (3 家)、摩根士丹利(2 家)、中信里昂(2 家),審計師主要有 PWC 羅兵咸永道 (4家),中國律師主要有 中倫(3家)、金杜(2家),香港律師主要有 高偉紳(3家)、世達(2家)、達維(2家)。
二、券商(保薦人)排行榜 (2018年前三季)
2018年前三季,共有75家券商參與了158家(不包括GEM轉主板的8家)新上市公司的保薦工作,根據他們所參與保薦(包括聯合保薦)新上市公司的數量,Ryanben匯總編製排名如下:
就所參與保薦新上市公司的數量來看,排行前三位的券商分別是: 高盛 (11家),匯富融資 (8家),中信里昂 (7家)、中信建投 (7家)、德健融資 (7家)、 創升融資 (7家)。
值得一提的是,29家中資券商參與保薦了64家(主板50家、創業板14家),參與度為40.5%。
三、審計師排行榜 (2018年前三季)
2018年前三季,共有17家審計師事務所參與了香港166家新上市公司的審計業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就參與IPO項目的數量來看,在17家審計師中,排行前五位的分別是:德勤 (41家),羅兵咸永道 (38家),安永 (24家),畢馬威 (19家),致同 (9家)、國衛 (9家)。
就參與IPO項目的募資金額來看,羅兵咸永道所審計的項目募資1636億港元,佔全部募資總額的67.4%,安永、德勤、畢馬威分別佔11.1%、10.5%和6.9%。
四、中國律師排行榜 (2018年前三季)
在香港IPO市場,中國律師,主要是以上市保薦人的中國律師、或上市發行人的中國律師身份參與IPO。2018年前三季,共有34家中國律師事務所參與了98家(涉及到中國業務或資產)新上市公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就參與IPO的項目數量來看,在34家中國律師中,排行前五位的分別是:競天公誠(28家),通商(17家),金杜(15家),信達(13家), 天元(12.5家)。
五、香港律師排行榜 (2018年前三季)
在香港IPO市場,香港律師,主要是以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與IPO。2018年前三季,共有85家香港律師事務所參與了158家(不包括GEM轉主板的8家)新上市公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:
就參與IPO的項目數量來看,在85家香港律師中,排行前五位的分別是:盛德 Sidley Austin (23家),的近 Deacons (17家),陳馮吳 CFN (11家),樂博 Loeb & Loeb(10家),孖士打 Mayer Brown JSM (9家)。
值得一提的是,中資背景的律所表現不錯,分別是:金杜 (7家),觀韜中茂(6家),君合(2家)。
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