香港IPO上市中介團隊.券商保薦人排行榜 (2018年1-7月)

根據香港聯交所披露的信息,2018年1-7月香港資本市場新上市公司142家,其中主板上市 82家 (包括3家介紹上市、7家GEM轉主板)、GEM上市60家,具體如下:

香港IPO上市中介團隊.券商保薦人排行榜 (2018年1-7月)

香港證監會近年來嚴格審查保薦人牌照申請,目前在香港擁有保薦人牌照的金融機構有113家。

2018年1-7月,一共有69家券商,以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與135家公司(不包括轉主板的7家)香港上市的保薦工作。

香港IPO上市中介團隊.券商保薦人排行榜 (2018年1-7月)

在這69家券商中,中資券商25家,港資券商33家,外資券商11家。就參與保薦項目的數量、參與度來看:

  • 25家中資券商,參與51家上市公司(主板39家)的保薦工作,參與度為37.8%;

  • 33家港資券商,參與76家上市公司(主板27家)的保薦工作,參與度為56.3%;

  • 11家外資券商,參與16家上市公司(全部是主板)的保薦工作,參與度為11.9%;

  • 在主板市場、港資和外資券商的參與度分別是52%、36%和21.3%


RyanBenCapital根據他們所參與保薦項目的數量,匯總編製了2018年1-7月香港IPO券商(保薦人)排名如下:

香港IPO上市中介團隊.券商保薦人排行榜 (2018年1-7月)

按保薦項目的數量來看,在所有上市的保薦人排名中,匯富融資以7家排在第一位;在香港主板上市的保薦人排名中,中信建投 以6家排在第一位。

在25家中資券商中,排行領先的分別是 中信建投 (6家)、光大融資 (5家);在11家外資券商中,排行領先的是 高盛 (4家)和 摩根大通 (4家) ; 在33家港資券商中,排行領先的分別是匯富融資 (7家)、創升融資(6家)。

香港IPO上市中介團隊.券商保薦人排行榜 (2018年1-7月)

按IPO項目的募資規模來看在2018年1-7月前五大募資的IPO項目中,主要是中資、外資券商,其中:2個項目由中資券商聯合保薦;1個項目由外資券商聯合保薦;剩下的2個項目由中資、外資券商聯合保薦。


7月9,小米集團(01810.HK)上市,是第一家以「同股不同權」(WVR)形式在香港上市,募資總額為426.11億港元。小米集團的聯合保薦人是高盛摩根士丹利中信里昂,其聯合承銷團隊由23家券商組成:除了上述的3家外,還有摩根大通瑞信德意志銀行中金農銀國際中銀國際建銀國際招銀國際工銀國際尚乘美林法國巴黎銀行中國銀河國際招商證券花旗富途證券、國泰君安滙豐瑞銀、及中泰國際


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Author: RyanBen

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