根據香港聯交所披露的信息,2018年1-7月香港資本市場新上市公司142家,其中主板上市 82家 (包括3家介紹上市、7家GEM轉主板)、GEM上市60家,具體如下:
香港證監會近年來嚴格審查保薦人牌照申請,目前在香港擁有保薦人牌照的金融機構有113家。
2018年1-7月,一共有69家券商,以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與135家公司(不包括轉主板的7家)香港上市的保薦工作。
在這69家券商中,中資券商25家,港資券商33家,外資券商11家。就參與保薦項目的數量、參與度來看:
-
25家中資券商,參與51家上市公司(主板39家)的保薦工作,參與度為37.8%;
-
33家港資券商,參與76家上市公司(主板27家)的保薦工作,參與度為56.3%;
-
11家外資券商,參與16家上市公司(全部是主板)的保薦工作,參與度為11.9%;
-
在主板市場、港資和外資券商的參與度分別是52%、36%和21.3%
RyanBenCapital根據他們所參與保薦項目的數量,匯總編製了2018年1-7月香港IPO券商(保薦人)排名如下:
按保薦項目的數量來看,在所有上市的保薦人排名中,匯富融資以7家排在第一位;在香港主板上市的保薦人排名中,中信建投 以6家排在第一位。
在25家中資券商中,排行領先的分別是 中信建投 (6家)、光大融資 (5家);在11家外資券商中,排行領先的是 高盛 (4家)和 摩根大通 (4家) ; 在33家港資券商中,排行領先的分別是匯富融資 (7家)、創升融資(6家)。
按IPO項目的募資規模來看,在2018年1-7月前五大募資的IPO項目中,主要是中資、外資券商,其中:2個項目由中資券商聯合保薦;1個項目由外資券商聯合保薦;剩下的2個項目由中資、外資券商聯合保薦。
7月9日,小米集團(01810.HK)上市,是第一家以「同股不同權」(WVR)形式在香港上市,募資總額為426.11億港元。小米集團的聯合保薦人是高盛、摩根士丹利和中信里昂,其聯合承銷團隊由23家券商組成:除了上述的3家外,還有摩根大通、瑞信、德意志銀行、中金、農銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際、尚乘、美林、法國巴黎銀行、中國銀河國際、招商證券、花旗、富途證券、國泰君安、滙豐、瑞銀、及中泰國際。
本文由Ryanben Capital原創,轉載需經授權,歡迎在文章底部留言。
香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)
從2017年度上市申請的進展、看香港IPO上市的速度:主板平均104天,GEM平均110天