阿诺医药 Adlai Nortye,弃港赴美,拟美国IPO上市, 中信里昂、Cantor联合承销



2023年7月27日,总部位于美国、浙江杭州的Adlai Nortye Ltd.(以下简称“阿诺医药”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟纳斯达克上市,股票代码为ANL。阿诺医药于2022年12月21日在美国SEC秘密递表。 

日本制药公司Nippon Kayaku Co., Ltd将认购阿诺医药4000万美元的股份,股份认购价格将等同于IPO发行价,认购事项将与IPO同时进行。


阿诺医药,曾于2021年7月20日在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。


阿诺医药,来自浙江杭州的未盈利生物科技公司,递交招股书,拟香港IPO上市


阿诺医药招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1944552/000110465923084478/tm2225088-21_f1.htm


主要业务

阿诺医药,成立于2004年,作为一家全球临床阶段生物制药公司,专注于为各种肿瘤患者开发创新癌症治疗方法,公司的的使命是将癌症转变为慢性疾病,最终成为可治愈疾病。公司在中美两地均设有研发及临床运营中心。

阿诺医药已经确定并开发了六种候选药物的强大管线,包括三个临床阶段候选药物:buparlisib (AN2025)、palupiprant (AN0025) 和 AN4005,以及三个临床前候选药物。公司的主导产品 AN2025,是一种胞内磷脂酰肌醇激酶(“PI3K”)抑制剂,目前正在进行全球III期试验;AN0025处于Ib期临床阶段,用于调节肿瘤微环境的EP4拮抗剂;AN4005目前正在美国和中国进行I期临床试验,是一种内部发现的口服小分子PD-L1抑制剂。

此外,阿诺医药的临床前候选药物包括:AN8025,一种作为T细胞和抗原呈递细胞调节剂的多功能抗体;AN1025,一种口服小分子β-连环蛋白降解剂;AN9025,一种口服小分子泛 KRAS 抑制剂。公司预计在 2024 年下半年提交AN8025的IND。


股东架构

招股书显示,阿诺医药在上市前的股权架构中,

路杨先生 Mr.Yang Lu,通过ArcherFuture Limited,持股17.3%;

雇员信托平台PECO International Limited,持股5.1%;

杨东晖先生 Mr. Donghui Yang,通过DH FutureLimited,持股2.6%;

Jin Yin(BVI),持股6.2%;

Lai Nuo(BVI),持股3.6%;

Lv Yi(BVI),持股3.5%;

路杨先生,可行使上述股东合计约38.3%的投票权。


员工持股平台Nortye Talent Limited,持股9.2%;

员工持股平台Nortye International Limited,持股6.1%;


邵珲先生 Mr. Hui Shao,通过ATCG Holding Limited持股7.0%;

工商银行最终控制的UNIQUE MARK VENTURES,持股5.87%。


公司架构

招股书显示,阿诺医药的公司架构如下:


管理层

招股书显示,阿诺医药的管理层如下:



公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年前三个月,阿诺医药的收入分别为4,572.6万美元、0和0,相应的净亏损分别为5,667.8万、5,879.0万和1,502.1万美元。


中介机构

阿诺医药是次IPO的的中介团队主要有Cantor Fitzgerald、中信里昂为其承销商; Mazars USA LLP为其审计师;汉坤、美迈斯为其公司中国律师、公司美国律师;中伦、瑞生为其承销商中国律师、承销商美国律师。



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Author: qswh7232

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