按照党的十九大提出的“提高直接融资比重

促进多层次资本市场健康发展”的部署

把推动企业上市和并购重组作为深化供给侧结构性改革的重要抓手和补齐金融业短板的关键环节

紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求

围绕“五新”战略任务和“聚焦三六九振兴大西安”奋斗目标

按照“集中实施、重点突破、部门联动、协同推进”原则

着力打造上市挂牌的“西安军团”

并购重组的“西安高地”

资本市场的“西安板块”

加快推动我市企业通过上市挂牌和并购重组“鱼跃龙门”腾飞发展

提升金融服务实体经济能力和水平

为大西安国家中心城市和丝路国际金融中心建设做出更大贡献

西安市人民政府办公厅印发

《西安市推进企业上市和并购重组“龙门行动”计划（2018—2021年）》

主要目标

通过实施“龙门行动”计划，加快培育上市后备企业资源，健全资本市场服务体系，加快企业上市和并购重组步伐，促进经济转型升级和高质量发展。

(一)上市挂牌倍增发展。

到2021年，争取全市境内外上市企业达到100家，其中民营上市企业数量占比达到60%以上;“新三板”挂牌企业达到300家;储备拟上市挂牌企业达到1000家，打造上市挂牌的“西安军团”。

(二)并购重组取得突破。

到2021年，力争全市40%以上的上市企业开展并购重组，并购重组金额累计达到100亿元;培育和引进知名并购基金和中介服务机构150家，打造并购重组的“西安高地”。

(三)直接融资规模扩大。

到2021年，通过增发、配股、发行可转换公司债等多种方式推动企业直接融资，股权融资达到400亿元，债券融资突破2500亿元。

(四)优势产业带动发展。

到2021年，上市企业带动区域经济发展作用明显增强，形成以上市企业为龙头的优势现代产业集群。培育千亿市值上市企业1家以上，百亿市值公司5家左右。

主要任务

(一)夯实上市挂牌基础。

1.营造上市挂牌浓厚氛围。全方位、多形式、广覆盖宣传“龙门行动”计划。依托全国性证券交易所、证券公司、上市孵化平台等机构，持续开展走进区县、开发区和企业“上市登门行”、上市挂牌系列讲座和论坛、民营企业上市圆桌会、企业集体网络路演、上市经验分享沙龙等多种形式活动。邀请陕西证监局对重点拟上市企业董事长、总经理、财务总监、董秘等高管予以强化培训指导。每年安排一次“走进上交所”、“走进深交所”活动，组织我市优秀企业家、区县、开发区和市级相关部门领导实地观摩和学习交流，在全市营造鼓励支持企业借助资本市场完善公司治理体系、拓宽融资渠道，提高市场竞争力的浓厚氛围。

2.健全后备企业资源库。市上市办会同专业机构制定并发布我市拟上市挂牌企业后备资源库入库标准。各区县、开发区通过摸排、挖掘和遴选，建立“辖区上市挂牌后备企业资源库”。市级各行业主管部门分析遴选，建立分管领域优质拟上市挂牌企业推荐名录。市上市办按照应纳尽纳的原则，整合区县、开发区库内企业、各行业主管部门推荐企业，以及券商、律师事务所、会计师事务所、投资机构等遴选培育企业，建立健全分行业、分层次、分梯队的“西安市上市挂牌后备企业资源库”(以下简称市级资源库)。继续发布“龙门行动计划征集令”，广泛征集社会上有上市挂牌意愿的企业补充入库。委托专业机构建立数据管理分析模型，动态管理市级资源库，每年度吸纳一批、淘汰一批、排序调整一批，合力推进资源库建设工作。

3.加快企业股份制改造。在全市推动规范化公司改制工作，筛选启动一批符合国家产业政策、主营业务突出、竞争能力较强、盈利水平较好、具有发展潜力的重点企业开展股改工作，为企业上市挂牌奠定坚实基础。各区县、开发区组建包含专业力量在内的工作组，负责辖区企业股改基础工作，帮助拟股改企业制定工作计划，完善法人治理结构，规范管理制度。市上市办筛选重点股改企业名单，建立“全市拟上市挂牌重点企业股改清单”，会同各类优质中介机构、投资机构积极参与企业股改，加速推进全市重点企业完成股改。

(二)加快上市挂牌步伐。

4.拓宽上市挂牌路径。各区县、开发区、行业主管部门要明确企业上市挂牌目标，坚持主板、中小板、创业板、“借壳”上市并重，“新三板”、“陕股交”、“青创板”挂牌并行，境内与境外上市并举的策略。积极推动规模较大、效益良好、前景广阔的龙头企业到主板、中小板上市;支持科技含量高、成长空间大的新兴企业到创业板上市;帮助实力雄厚、资金充裕、管理完善的大型企业实现“借壳”上市;引导初创型、科技型、成长型的中小企业到“新三板”挂牌;支持中小企业到“陕股交”挂牌;支持青年创业企业到“青创板”挂牌;鼓励外向型或新业态、新商业模式的企业境外上市，充分利用资本市场满足各类企业在不同发展阶段的融资需求。

5.推进示范区上市引领。三个金融示范区上市挂牌工作要走在全市前列。高新区加快实施“三次创业”，积极推动创新能力强、成长速度快、具有国内外行业竞争优势的科技企业通过上市挂牌成长壮大，依托全景网“中国(西安)路演中心”和“陕西科技企业线上常态化路演平台”等为企业提供资本对接服务，着力打造西安资本市场核心高地，到2021年，辖区实现境内外上市挂牌企业累计超过200家，通过资本市场融资超过200亿元。经开区要充分利用打造“一带一路”先进制造业高地、国家新型工业化(军民融合)产业示范基地等机遇，发挥辖区已聚集大批先进制造业、军民融合企业的优势，尽快形成上市企业聚集区，到2021年，辖区实现境内外上市挂牌企业超过200家，通过市场融资突破100亿元。曲江新区依托首批国家级文化产业示范园区，聚集以文化旅游、影视娱乐、出版传媒、演艺会展、动漫文体等为核心的文化企业资源优势，加快建设以文化旅游产业为主导的上市挂牌企业集群，到2021年，辖区力争实现境内外上市挂牌企业20家，通过市场融资达到100亿元。

6.打造“硬科技”和“独角兽”上市军团。依托我市全力打造“硬科技”之都的产业发展优势，加强与战略投资者、私募股权投资机构的合作，帮助企业引入先进技术、管理团队、商业模式、营销渠道等资源，重点推动人工智能、航空航天、光电芯片、新材料、新能源、智能制造、信息技术、生物医药等行业为代表的“八路军”企业上市发展壮大，持续扩大西安“硬科技”品牌的影响力。充分利用证监会推动资本市场服务“四新”和独角兽企业的政策优势，加快培育一批技术含量高、发展前景好、产业带动强的高精尖“独角兽”上市企业，完善对企业从孵化、加速到上市的完整金融服务链。

(三)推动并购重组发展。

7.支持国有上市公司发展壮大。按照国企改革总体要求和主导产业发展方向，鼓励我市文化旅游、装备制造、现代新型服务等国有上市公司开展并购重组和资源整合，以资本和产业优势盘活存量有效资产，推动国有上市公司发展壮大。推动“西安旅游”发挥项目带动作用，加快转型升级，形成多主业格局。支持“西安饮食”依托资本运作，完善业务结构，焕发老字号活力。支持“陕鼓动力”全面推进分布式能源系统转换的战略转型任务，力争实现“智能制造”+“资本运作”两翼齐飞。鼓励“标准股份”推进海外高端研发基地建设，实现多元化发展。

8.推动上市公司整合资源。大力推动主营业务不景气、融资功能弱的上市公司以有效资本、资产为依托，积极开展跨行业并购重组，注入新资产，培育新主业。重点支持我市装备制造、能源化工、有色金属等优势产业的上市公司通过并购重组整合行业资源，延伸产业链条。把握全球并购浪潮趋势，推动我市上市公司开展以高端技术、高端品牌和高端人才为重点的跨境并购。

9.引导金融机构加强并购服务。鼓励银行机构积极开展并购贷款、银团贷款，为上市公司开展并购提供融资支持。推动法人银行机构、国有担保公司、国有小额贷款公司积极开展股权质押融资业务，进一步拓宽融资渠道，加强对并购重组的金融服务。鼓励各类并购基金、私募股权基金参与我市企业并购重组。

(四)强化上市公司带动作用。

10.发挥对区域经济转型带动作用。利用资本优势，拓展产业发展空间，提升产业整体水平，积极打造以上市企业为龙头的产业创新服务综合体。大力支持上市企业依托资本市场固本强基、提升发展，稳步扩大募投项目有效投入和提质增效。积极引导“上市企业+私募股权投资”产融发展模式，围绕主业发展和核心竞争力提升开展产业整合。强化区域产业配套链、信息技术链和金融服务链等基础配套建设，加快形成上市企业与配套企业联动发展格局，提升产业整体发展水平。

11.支持上市公司创新发展。将创新作为上市公司发展驱动力，引导上市公司持续增加科研投入，在重大关键技术上取得突破，形成产业发展技术优势。鼓励通过股权、期权等制度设计，加大对科研人员的激励。支持上市公司通过许可使用、专利转让、折算入股等方式，拓展其专利或技术在同行业或相关行业的应用，推动行业整体技术水平提升。大力支持以大数据、云计算、区块链等新技术为代表的上市挂牌科技企业创新发展，打造科创企业金融孵化“硅谷”。

(五)创新扶持推动方式。

12.设立资本市场发展基金群。按照“政府引导，市场运作”的方式，在大西安产业基金体系下增设“资本市场发展基金群” 。大西安产业引导基金与社会资本通过参股或合作方式，联合设立各领域支持企业上市的股权投资子基金，重点支持市级资源库中的企业利用并购重组等方式增强资本能力;在资本市场发展基金群内设立总规模50亿元的政策性融资担保基金，通过再担保、股权投资等方式支持各类融资担保机构为各类入库企业上市挂牌提供融资增信服务。对私募股权投资基金投资我市拟上市企业给予政策扶持，政府引导基金跟投，发挥在上市企业发现与培养中的战略先导作用。

13.组建中介机构专业化服务队伍。市上市办要加快打造一支以知名券商、律师事务所、会计师事务所为核心的专业化队伍，帮助解决上市工作人员缺乏、专业力量薄弱、服务能力不足等问题。发挥券商推动企业上市和并购重组“生力军”的作用，对拟上市企业深入开展“一对一”专业化辅导，全过程、多维度助推企业对接多层次资本市场。建立中介机构执业业绩档案，采取激励红名单和通报黑名单等形式，提升中介机构业务质量和服务水平。

14.加强与管理部门和交易所协作。全力争取省金融办对我市企业上市挂牌和并购重组工作的指导和政策扶持。加强与中国证监会、陕西证监局等监管部门沟通联系，定期汇报交流我市企业上市和并购重组情况，获得监管部门的全面指导。加快推动我市与上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转系统公司签署战略合作协议，采取“走出去”和“请进来”等方式，为我市企业上市挂牌和并购重组创造机遇、抢抓先机。主动对接香港、新加坡、美国等境外证券市场，为企业发展开辟更加广阔的路径。

(六)强化扶持奖励政策。

15.加大上市挂牌扶持力度。计划实施期间，加大鼓励扶持企业上市挂牌阶段性奖励政策力度，以《西安市鼓励企业上市发展专项资金管理办法》(市财发〔2016〕60号)中的上市奖励标准为基础，上浮30%(金额取整)，激发企业上市挂牌热情。此外，对成功在境内外证券交易市场实现上市挂牌的企业，加大对其辅导券商的奖励力度，企业在上海证券交易所、深圳证券交易所上市的给予一次性奖励20万元;企业在“新三板”挂牌的给予一次性奖励10万元;企业在境外证券市场首发或实现融资1000万美元以上非首发上市的给予一次性奖励10万元。对已纳入市级资源库的企业，在技术改造、人才引进、融资引导、政府购买服务等领域给予重点倾斜。

16.扩大直接融资奖励额度。鼓励上市企业通过增发、配股、发行等方式募集资金，增强自身资本实力，做大做强主营业务，帮助企业加快产业链的延伸和巩固。对企业通过境内证券市场开展再融资的，按实际融资额的0.2%给予奖励，最高130万元。