中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商长久股份(06959.HK),于今日(2023年12月29日)起至下周四(2024年1月4日)招股,预计2024年1月9日在港交所挂牌上市,中信证券、工银国际联席保荐。
长久股份,计划全球发售5054万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎5.95~7.90港元,每手500股,最多募资约3.99亿港元。
假设每股发售价6.93港元(发售价范围中位数),假设超额配股权未获行使,长久股份预计上市总开支约5140万港元,包括2.5%的包销佣金、1.0%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
长久股份是次IPO募资净额约3.13亿港元(按发售价范围中位数6.93港元计):约35.0%拟用于改善公司的质押车辆监控服务;约30.0%拟用于为汽车流通领域开发一体化支持系统;约15.0%拟用于扩大公司的汽车经销商运营管理能力;约10.0%拟用于扩充公司的销售及营销能力;约10.0%拟用于一般业务运营和营运资金。
长久股份是次IPO,中信证券(中信里昂)、工银国际为其联席保荐人、联席全球协调人,其他包销商包括光银国际、交银国际、浦银国际、百惠证券、招银国际、中泰国际、大华继显、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛资本。
招股书显示,长久股份在上市后的股东架构中,薄世久先生、李桂屏女士夫妇,为一致行动人,间接合共持股74.20%,其中:薄世久先生,通过Advancey Limited、Creationn Limited分别持股40.81%、3.71%,李桂屏女士通过Brighht Limited持股29.68%。1名董事(贾惠)、3名高级管理层(徐征然、王元彬、谈正阳)、1名公司秘书(张烨茜),通过受限制股份特殊目的公司元圣禾(上海)企业管理,持股0.80%。公众股东持股25%。
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