海螺材料科技，来自安徽芜湖，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信建投独家保荐

2023年12月28日，来自安徽芜湖的安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(简称”海螺材料科技”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

海螺材料科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/106083/documents/sehk23122801648_c.pdf

主要业务

海螺材料科技，作为全球唯一一家覆盖水泥外加剂及混凝土外加剂全产业链，集研发、生产、销售及技术支持于一体的精细化工新材料供货商，主要在中国销售水泥外加剂及混凝土外加剂以及其相关过程中间体，即醇胺产品、聚醚单体及聚羧酸母液，公司产品主要应用于水泥及混凝土生产工艺，旨在提高水泥及混凝土的产量、整体质量、性能及功能，并降低生产过程中的能耗，从而提高水泥及混凝土生产商的经济效益。公司前身为2018年5月由海螺集团与临沂海宏成立的合营公司安徽海螺新材料科技有限公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年财年：

按水泥助磨剂产量计，海螺材料科技在中国排名首位、全球排名第二，市场份额分别为31.3%、16.0%；
按醇胺产品产量计，海螺材料科技在中国排名第一，市场份额为29.0%；
按高性能混凝土减水剂产能计，海螺材料科技在中国排名第七，市场份额为2.3%；
按聚醚单体产量计，海螺材料科技在中国排名第六，市场份额为3.4%。

水泥助磨剂：水泥外加剂的主要类型。醇胺产品：水泥外加剂的原材料。高性能混凝土减水剂：混凝土外加剂的主要类型。聚醚单体：混凝土外加剂的原材料。

于2023年6月30日，海螺材料科技主要使用下列两个品牌商标销售产品：

海螺材料科技全国布局，在中国的不同地点拥有十个生产工厂，均拥有自身的技术团队及销售团队，生产工厂分布在浙江省宁波市、山东省临沂市、广西壮族自治区贵港市、贵州省黔南布依族苗族自治州、四川省眉山市、安徽省铜陵市、湖北省襄阳市、陕西省咸阳市、青海省海东市、云南省昆明市，于2023年12月19日，总建筑面积达12.26万平方米。

于2022年，海螺材料科技获中国建筑材料企业管理协会授予「2022中国创新建材企业100强」、「2022中国最具成长性建材企业100强」及「2022中国和谐建材企业」三项称号。

股东架构

招股书显示，海螺材料科技在上市前的股东架构中，

海螺科创*，持股48.62%；

* 海螺科创，由安徽省国资委旗下安徽投资集团、海螺创业(00586.HK)旗下芜湖海创实业分布持股51%、49%

冯方波先生(60%)、明金龙先生(40%)，通过湖北鑫统领持股24.10%；

赵洪义先生(88%)、陈军先生(12%)，通过临沂海宏持股16.87%；

建设银行(601939.SH，00939.HK)的直接全资子公司建信金融资产投资，持股3.97%；

安徽徽元有限合伙*，持股2.76%；

* 安徽徽元有限合伙：国元股权投资(16.67%,GP)、安徽企业改革发展基金(33.32%)、安徽援疆基金(16.67%)、芜湖高新基金(16.67%)、芜湖江瑞(16.67%)

芜湖国资委最终控制的芜湖远大，通过芜湖产业基金，持股1.84%；

芜湖龙门有限合伙*，持股1.84%。

* 芜湖龙门有限合伙企业：芜湖洪泰智信(1.00%，GP)、芜湖产业基金(24.00%)、芜湖江瑞(15.00%)、芜湖繁昌春谷(13.00%)、芜湖银湖(6.00%)、新芜产业基金(6.00%)、芜湖鸠创基金(6.00%)、芜湖高新基金(6.00%)、芜湖前湾(5.00%)、芜湖三山泓远(5.00%)、南陵惠尔基金(5.00%)、芜湖镜湖振业基金(4.00%)、无为产业引导投资(4.00%)