2023年12月29日，深圳优必选科技股份有限公司 UBTECH ROBOTICS CORP LTD(下称“优必选”)(09880.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

优必选，成立于2012年，作为一家位于中国的老牌机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的研发、设计、生产、商业化、销售及营销，以及人形机器人的研发，产品涵盖消费级智能机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级机器人解决方案，以及着力最终实现商业化并投入日常使用的真人尺寸人形机器人。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，优必选科技在中国智能机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%，且为中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供货商，市场份额为22.5%。

优必选是次IPO全球发售1128.20万股H股(行使超额配股权前)，最终发行定价每股90港元，募集资金总额约10.15亿港元。假设行使超额配股权，可额外发行最多约169.23万股，额外募资最多约1.52亿港元。

优必选是次IPO引入1名基石投资者，北京经济技术开发区财政审计局旗下的北京亦庄国际投资通过亦庄国际(香港)认购602.58万股发售股份，占发售股份数目的53.41%，占全球发售完成后股份总数的1.44%。

招股书显示，优必选在上市后的股东架构中，周剑先生，持股24.79%；周剑先生作为普通合伙人的深圳三次元，持股3.48%；夏佐全先生，持股5.48%；夏拥军先生，持股2.64%；王琳女士，持股1.96%；王琳女士作为普通合伙人的深圳市进化论(股权激励平台)，持股9.48%；熊友军先生，持股1.98%；深圳市智能优选，持股0.77%；赵国群先生，持股0.59%；上述股东为一致行动人，作为一组控股股东合共持股51.17%。深圳智能佳选，持股1.29%；海鲲投资，持股1.36%；启明创投，通过QM25持股5.67%；柳州市国资委，通过柳州产业基金、柳州市政府投资分别持股3.03%、0.61%；麦高富达基金(普通合伙人)，通过汇智同盈、汇智同泰分别持股0.31%、1.23%；杭州优知，持股3.40%；鼎晖投资，持股1.68%；腾讯(00700.HK)，通过Image Frame、深圳腾讯分别持股5.30%、0.85%；工银(深圳)，持股1.64%；周静女士，持股1.59%；九江优选，持股1.52%；北京居然投资，持股1.39%；富众康鼎，持股1.12%；其他持股量均低于1%的50名内资股股东，合计持股14.15%。参与全球发售的股东持股2.7%。

截至午间收市，优必选每股报90.10港元，总市值约376.48亿港元。

优必选(09880.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

国泰君安国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂、中信建投国际、民银证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

法国巴黎证券、申万宏源、华泰国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

工银国际、中银国际、农银国际、建银国际、招银国际、国信证券、广发证券(香港)、百惠证券、富途证券、TradeGo Market、华盛资本、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

金杜、鸿鹄分别为其公司中国律师、公司香港律师；

中伦、的近别为其券商中国律师、券商香港律师；

国际评估为其独立物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

优必选招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1219/2023121900022_c.pdf

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