4月26日,欧洲最大的私募股权集团CVC Capital Partners (CVC.AS)在阿姆斯特丹证券交易所成功上市。CVC此前定价14欧元,估值约为140亿欧元,开盘报17.34欧元,较发行价上涨了约24%。
高盛、摩根大通、摩根士丹利为联席全球协调人。
CVC表示,此次交易规模预计20至23亿欧元,具体取决于是否行使超额配股权,如果超额配售权全部行使,交易规模将增至23亿欧元。CVC 表示,此次发行已获得多次超额认购,并已增加发行量,以满足全球机构投资者的强劲需求。
CVC此次IPO通过发行1780万股新股募资约2.5亿欧元,老股方面,售股股东包括联合创始人Donald Mackenzie、科威特投资局、新加坡主权财富基金GIC、香港金融管理局等,可能出售更多的股份增加发行规模。
据悉,CVC成立于1981年,原为花旗风险投资部门 Citicorp Venture Capital 的欧洲分公司。1993 年,Mackenzie、van Rappard、Koltes和其他五位联合创始人(此后均已离开公司)收购了该公司,并将其分拆为CVC Capital Partners,随后于1996年筹集了第一笔6.3亿美元的基金,并转移了业务重点到私募股权。CVC 目前管理着约1860亿欧元的资产,在六大洲29个城市设有办事处。
CVC招股书链接:
https://www.cvc.com/media/bpgbpbai/cvc-capital-partners-plc-prospectus-22-april-2024.pdf
截至首日收市,CVC每股报16.35欧元,涨16.79%,总市值约163.50亿欧元。
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