私人飞机制造商西锐飞机(02507.HK)，于6月28日起至7月9日招股，预计2024年7月12日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

西锐飞机，计划全球发售5487.59万股(占发行完成后总股份的15%，另可根据发售量调整权额外发行最多946.60万股)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎27.34至28.00港元，每手100股，最多募资约15.37亿港元。

假设每股发售价27.67港元(发售价范围中位数)，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，西锐飞机预计上市总开支约1600万美元，包括2.5%的承销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

西锐飞机是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约8.514亿港元的发售股份，其中国调基金二期认购1.562亿港元，太仓高科认购3000万美元，常熟东南认购3000万美元，无锡建发新投认购2400万美元，无锡金投认购500万美元。

西锐飞机是次IPO，募资净额约13.95亿港元(按发售价中位数计)：约30%将用于进一步推动集团的产品组合、现有产品、特性及功能，以及延长集团产品组合的生命周期；约30%将用于提升集团的生产效率及产能；约30%将用于为提升及扩展服务、销售及支持集团生态系统内提供的产品与服务提供资金；约10%将用于集团的一般营运资金及其他一般企业用途。

西锐飞机是次IPO，中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他承销商包括农银国际、中航资信、中银国际、中国银行国际、招商证券国际、招银国际、富途证券、国信证券、华泰国际、工银国际、老虎证券。

西锐飞机在上市后的股东架构中，中航通飞通过中航通飞香港持股85%；公众股东持股15%。’

* 中航通飞的股东：中国航空工业集团有限公司(73.39%)、广东粤财投资控股有限公司(12.42%)、广东恒健投资控股有限公司(8.87%)、珠海格力航空投资有限公司(5.32%)

西锐飞机，成立于1987年，于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机，根据弗若斯特沙利文的资料，西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者，于2023年按交付飞机数量级，西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。自成立以来，西锐飞机已交付逾9,700架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。截至2024年6月18日，西锐飞机拥有1,320架飞机储备，包括260架预订。

西锐飞机招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800084_c.pdf

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