经发物业,来自陕西西安,成功在香港上市,光银国际独家保荐

2024年7月2日,西安经发物业股份有限公司Xi’an Kingfar Property Services Co., Ltd.(下称“经发物业”)(01354.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

经发物业是次IPO全球发售1666.68万股H股,每股发售价7.50港元,募集资金总额约1.25亿港元,所得款项净额约9047万港元。经发物业是次招股公开发售部分获118.87倍认购。

经发物业,成立于2000年,作为一家综合城市服务及物业管理服务提供商,为公共设施和基础设施提供城市服务,并向住宅小区及商业物业提供物业管理服务,收入主要来自城市服务、住宅物业管理服务、商业物业管理服务。于2023年,经发物业按综合实力计获中指院评为2023中国物业服务百强企业之一。截至2023年12月31日,经发物业已订约149个项目,总合约建筑面积为1500万平方米,在管总建筑面积1460万平方米。经发物业为总面积约1130万平方米的城市道路、立交桥及地下通道以及148个公共厕所提供清洁和保养服务,还运营3个垃圾压缩站,每日可处理最大容量合计8.11万升。


经发物业是次IPO引入3名基石投资者,包括天博诊断、西安盯准、瑞凯集团Reynold Lemkins认购合共认购717.48万股发售股份,占全部发售股份的43.05%,占上市后公司全部股份的10.76%。


招股书显示,经发物业在上市前的股东架构中,西安经开区管委会通过经发控股7.5%、通过经发集团*持股67.5%;其他公众股东持股25%。

* 经发集团的股东:经发控股(88.5%)、陕西金资(7.10%)、建信投资(4.40%)

截至午间收市,经发物业每股报6.39港元,总市值约4.26亿港元。

经发物业(01354.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

光银国际为其独家保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际、建银国际为其联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、工银国际、民银证券、山证国际、光大证券国际、中泰国际、中国银河国际、信达国际、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券、雅利多证券、百惠证券、圣衡金融、瑞邦证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

毕马威为其审计师;

国枫、盛德为其公司中国律师、公司香港律师;

通商、周俊轩(通商联营)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
亚太评估为其物业估值师;

中指研究院为其行业顾问。

经发物业招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0624/2024062400008_c.pdf


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Author: qswh7232

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