香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「过去6个月」的滚动排行数据。
根据统计,
在过去的24个月(2022年7月至2024年6月)香港新上市公司 166家,主板上市165家(包括:155家IPO上市、7家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家;
在过去的12个月(2023年7月至2024年6月)香港新上市公司 70家,主板上市69家(包括:68家IPO上市、0家介绍上市、1家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家;
在过去的6个月(2024年1月至2024年6月)香港新上市公司 30家,主板上市29家(包括:29家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家。
具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)
根据统计,在过去的24个月,共有59间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与166家新上市公司的保荐工作。在这59间券商中,中资券商32间(占54.2%),外资券商13间(占22.0%),港资券商14间(占23.7%)。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
-
中金公司,以53家排在第一位,保荐参与率 31.9%;
-
摩根士丹利,以19家排在第二位,保荐参与率 11.4%;
-
华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.6%;
-
中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.0%;
-
海通国际,以14家排在第五位,保荐参与率 8.4%;
-
高盛,以12家排在第六位,保荐参与率 7.2%;
-
摩根大通,以11家排在第七位,保荐参与率 6.6%;
-
中信证券,以10家并列排在第八位,保荐参与率 6.0%;
-
花旗、瑞银,各以9家并列排在第九位,保荐参与率 5.4%。
这59间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(59间)的44.1%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)
就过去12个月的数据来看,这59间券商中的 42间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与70家新上市公司的保荐工作。
就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 21家排在第一位,保荐参与率 30.0%;
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华泰国际、中信证券,各以 8家并列排在第二位,保荐参与率 11.4%;
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中信建投,以 7家排在第四位,保荐参与率 10.0%;
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海通国际,以 6家排在第五位,保荐参与率 8.6%;
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摩根士丹利,以 5家排在第六位,保荐参与率 7.1%;
-
高盛、摩根大通、国泰君安,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.3%;
-
花旗、瑞银、招银国际、建银国际、美林、均富融资、广发香港、招商香港、华富建业、中银国际,各以 2家并列排在第十位,保荐参与率 2.9%。
这42间券商中,只参与一家上市的券商有23间,占全部券商数量(59间)的 38.98%。
(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)
就过去6个月的数据来看,这59间券商中的 22间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与30家新上市公司的保荐工作。
就过去6个月排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司,以 9家排在第一位,保荐参与率 30.0%;
-
中信证券,以 5家排在第二位,保荐参与率 16.7%;
-
海通国际,以 4家并列排在第三位,保荐参与率 13.3%;
-
摩根大通、招银国际、均富融资,各以2家并列排在第四位,保荐参与率 6.7%。
这22间券商中,只参与一家上市公司的券商有16间,占全部券商数量(59间)的27.1%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一) 过去24个月的数据(2022年7月至2024年6月)
根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 166家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永道,以 51家、占30.7%,排名第一;
-
安永,以 48家、占28.9%,排名第二;
-
毕马威,以 30家、占18.1%,排名第三 ;
-
德勤,以 21家、占12.7%,排名第四。
这四间共占90.4%的市场份额。
这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有5间,占所参与的审计师数量(12间)的41.7%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)
就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的10间参与 70家新上市公司的审计业务。
就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 23家、18家、12家、10家,占比分别为32.9%、25.7%、17.1%、14.3%。
(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)
就过去6个月的数据来看,这12间审计师中的8间参与 30家新上市公司的审计业务。
就过去6个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 8家、7家、6家、5家,占比分别为26.7%、23.3%、20.0%、16.7%。
三、香港IPO中国律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)
根据统计,在过去的24个月,共 33间中国律师参与160家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 70家、占43.8%,排在第一位;
-
通商,以 47家、占29.4%,排在第二位;
-
金杜,以 25家、占15.6%,排在第三位;
-
中伦,以 23家、占14.4%,排在第四位;
-
君合,以 19家、占11.9%,排在第五位;
-
汉坤,以 16家、占10.0%,排在第六位;
-
嘉源,以 13家、占8.1%,排在第七位;
-
大成、天元,各以 12家、占7.5%,并列排在第八位;
-
海问,以 11家、占6.9%,排在第十位。
这33间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有方达(9家)、澄明则正(9家)、国浩(8家)、锦天城(8家);
只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。
(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)
就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的28间,参与68家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去12个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 29家、占42.6%,排在第一位;
-
通商,以 18家、占26.5%,排在第二位;
-
金杜,以 11家、占16.2%,排在第三位;
-
君合,以 9家、占13.2%,排在第四位;
-
中伦、汉坤,各以 8家、占11.8%,并列排在第五位;
-
嘉源、大成,各以 7家、占10.3%,并列排在第七位;
-
天元,以 5家、占7.4%,排在第九位;
-
国浩、环球,各以 4家、占5.9%,并列排在第十位。
这28间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有7间,占全部中国律师数量(33间)的21.2%。
(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)
就过去6个月的数据来看,这33间中国律师中的19间,参与29家(涉及到中国业务或资产)新上市。
就过去6个月排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚,以 12家、占41.4%,排在第一位;
-
通商、金杜,各以 7家、占24.1%,并列排在第二位;
-
君合,以 5家、占17.2%,排在第四位;
-
中伦,以 4家、占13.8%,排在第五位;
-
汉坤、嘉源,各以 3家、占10.3%,并列排在第六位;
-
天元、大成、海问、环球、德和衡,各以 2家、占6.9%,并列排在第八位。
这19间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有7间,占全部中国律师数量(33间)的21.2%。
四、香港IPO香港律师排行榜
(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)
根据统计,在过去24个月共 71间香港律师参与 166家新上市业务。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 27家、占16.3%,排在第一位;
-
美迈斯,以 18家、占10.8%,排在第二位;
-
盛德,以 17家、占10.2%,排在第三位;
-
史密夫斐尔、达维,各以 16家、占9.6%,并列排在第四位;
-
金杜,以 14家、占8.4%,排在第六位;
-
威尔逊·桑西尼、普衡、富而德,各以 12家、占7.2%,并列排在第七位;
-
凯易,以 11家、占6.6%,排在第十位。
这71间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有世达(10家)、竞天公诚(10家)、天元(9家);
只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(71间)的29.6%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(10家)、天元(9家)、德恒(6家)、周俊轩(通商联营)(4家)、中伦(3家)、汉坤(3家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。
(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)
就过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 59间香港律师参与 70家新上市业务。
就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅、美迈斯、盛德、金杜 ,各以 8家、占11.4%,并列排在第一位;
-
史密夫斐尔、达维、凯易,各以 6家、占8.6%,并列排在第五位;
-
威尔逊·桑西尼、的近、A&O Shearman,各以 5家、占7.1%,并列排在第八位。
备注:A&O Shearman,由谢尔曼·思特灵律师、安理合并而成,已于2024年5月完成
这59间香港律师中,
市场占比超过5%的香港律师还有普衡(4家);
只参与一家上市的香港律师有29间,占全部香港律师数量(71间)的40.8%;
其中中资背景的香港律师,有金杜(8家)、天元(3家)、周俊轩(通商联营)(3家)、竞天公诚(2家)、中伦(2家)、通力(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家))。
(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)
就过去6个月的数据来看,这71间香港律师中的 36间香港律师参与 30家新上市业务。
就过去6个月排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅,以 5家、占16.7%,排在第一位;
-
美迈斯、盛德、金杜,各以 4家、占13.3%,并列排在第二位;
-
天元、乐博,各以 3家、占10.0%,并列排在第五位;
-
史密夫斐尔、达维、威尔逊·桑西尼、普衡、德恒、苏利文‧克伦威尔律师、摩根路易斯、周俊轩(通商联营),各以 2家、占6.7%,并列排在第七位。
这36间香港律师中,
只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(71间)的29.6%。
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