香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,保持领先(过去两年:截至2024年6月)




香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「过去6个月」的滚动排行数据


根据统计,

过去的24个月(2022年7月至2024年6月)香港新上市公司 166家,主板上市165家(包括:155家IPO上市、7家介绍上市、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家

过去的12个月(2023年7月至2024年6月)香港新上市公司 70家,主板上市69家(包括:68家IPO上市、0家介绍上市、1家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家

过去的6个月(2024年1月至2024年6月)香港新上市公司 30家,主板上市29家(包括:29家IPO上市、0家介绍上市、0家GEM转主板),GEM(创业板)上市1家


具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)

根据统计,过去的24个月59间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与166家新上市公司的保荐工作。在这59券商中,中资券商32间(占54.2%)外资券商13间(占22.0%),港资券商14间(占23.7%)


过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

  1. 中金公司,以53排在第一位,保荐参与率 31.9%;

  2. 摩根士丹利19家排在第二位,保荐参与率 11.4%;

  3. 华泰国际,以16家排在第三位,保荐参与率 9.6%;

  4. 中信建投,以15家排在第四位,保荐参与率 9.0%;

  5. 海通国际14家排在第五位,保荐参与率 8.4%;

  6. 高盛12家排在第六位,保荐参与率 7.2%;

  7. 摩根大通,以11家排在第七位,保荐参与率 6.6%;

  8. 中信证券,以10并列排在第八位,保荐参与率 6.0%;

  9. 花旗、瑞银,各以9并列排在第九位,保荐参与率 5.4%。


这59间券商中,只参与一家上市的券商有26间,占全部券商数量(59间)的44.1%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)

过去12个月的数据来看,这59间券商中的 42间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与70家新上市公司的保荐工作。


过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 21排在第一位,保荐参与率 30.0%;

  2. 华泰国际中信证券,各以 8并列排在第二位,保荐参与率 11.4%;

  3. 中信建投,以 7排在第四位,保荐参与率 10.0%;

  4. 海通国际以 6排在第五位,保荐参与率 8.6%;

  5. 摩根士丹利以 5排在第六位,保荐参与率 7.1%;

  6. 高盛、摩根大通国泰君安各以 3并列排在第七位,保荐参与率 4.3%;

  7. 花旗、瑞银、招银国际、建银国际、美林、均富融资、广发香港、招商香港、华富建业、中银国际各以 2并列排在第十位,保荐参与率 2.9%


这42间券商中,只参与一家上市的券商有23,占全部券商数量(59间)的 38.98%。



(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)

过去6个月的数据来看,这59间券商中的 22间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与30家新上市公司的保荐工作。


过去6个月排名前十位的保荐人分别是:

  1. 中金公司,以 9排在第一位,保荐参与率 30.0%

  2. 中信证券以 5排在第二位,保荐参与率 16.7%;

  3. 海通国际,以 4并列排在第三位,保荐参与率 13.3%;

  4. 摩根大通、招银国际、均富融资各以2并列排在第四位,保荐参与率 6.7%。


这22间券商中,只参与一家上市公司的券商有16,占全部券商数量(59间)的27.1%。



二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2022年7月至2024年6月)

根据统计,过去的24个月共有 12间审计师参与 166家新上市公司的审计业务。


就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

  1. 普华永 51、占30.7%,排名第一

  2. 安永48占28.9%第二

  3. 毕马威30占18.1%,排名第三 

  4. 德勤,以 21占12.7%,排第四

这四间共占90.4%的市场份额。


12间审计师中,只参与一家上市的审计师有5间,占所参与的审计师数量(12间)的41.7%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)

过去12个月的数据来看,12审计师中的10参与 70家新上市公司的审计业务。


过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与 23家、18家、12家、10家,占比分别为32.9%、25.7%、17.1%、14.3%。



(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)

过去6个月的数据来看,这12审计师中的8参与 30家新上市公司的审计业务。


过去6个月排名前四位的审计师分别是:安永、普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 8家、7家、6家、5家,占比分别为26.7%、23.3%、20.0%、16.7%。




三、香港IPO中国律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)
根据统计,过去的24个月共 33中国律参与160家(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 70家、占43.8%,排在第一位;    

  2. 通商以 47、占29.4%,排在第二位; 

  3. 金杜以 25家、占15.6%,排在第三位; 

  4. 中伦,以 23家、占14.4%,排在第位; 

  5. 君合,以 19家、占11.9%,排在第五位; 

  6. 汉坤,以 16家、占10.0%,排在第六位; 

  7. 嘉源, 13家、占8.1%,排在第七位; 

  8. 大成、天元,各以 12家、占7.5%,并列排在第八位;

  9. 海问以 11、占6.9%,排在第十位


33间中国律师中,

市场占比超过5%的中国律师还有方达(9家)澄明则正(9家)、国浩(8家)锦天城(8家)

只参与一家上市的中国律师有10间,占全部中国律师数量(33间)的30.3%。



(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)

就过去12个月的数据来看,这33间中国律师中的28间,参与68(涉及到中国业务或资产)新上市


过去12个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚 29家、占42.6%,排在第一位; 

  2. 通商 18家、占26.5%,排在第二位;

  3. 金杜以 11、占16.2%,排在第三位;

  4. 君合以 9、占13.2%,排在第四位;

  5. 中伦汉坤8、占11.8%,并列排在第五位; 

  6. 嘉源、大成 7、占10.3%,并列排在第七位; 

  7. 天元,以 5、占7.4%,排在第九位

  8. 国浩、环球,各以 4、占5.9%,并列排在第十位。


28间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有7间,占全部中国律师数量(33间)的21.2%。



(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)

就过去6个月的数据来看,这33间中国律师中的19间,参与29(涉及到中国业务或资产)新上市。


过去6个月排名前十位的中国律师分别是:

  1. 竞天公诚,以 12家、占41.4%,排在第一位; 

  2. 通商、金杜 7家、占24.1%,并列排在第二位;

  3. 君合以 5、占17.2%,排在第四位;

  4. 中伦以 4、占13.8%,排在第五位; 

  5. 汉坤、嘉源,各以 3、占10.3%,并列排在第六位; 

  6. 天元大成、海问、环球、德和衡,各以 2、占6.9%,并列排在第八位。


19间中国律师中,

只参与一家上市的中国律师有7间,占全部中国律师数量(33间)的21.2%。



四、香港IPO香港律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2022年7月至2024年6月)
根据统计,在过去24个月71间香港律师参与 166新上市业务。


过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅,以 27家、占16.3%,排在第一位; 

  2. 美迈斯,以 18、占10.8%,排在第二位;

  3. 盛德,以 17、占10.2%,排在第三位;

  4. 史密夫斐尔达维,各以 16、占9.6%,并列排在第四位;

  5. 金杜 14、占8.4%,排在第六位; 

  6. 威尔逊·桑西尼普衡富而德,各 12、占7.2%,并列排在第七位; 

  7. 凯易,以 11、占6.6%,排在第十位


71间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有世达(10家)竞天公诚(10家)(9家)

只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(71间)的29.6%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)竞天公诚(10家)、天元(9家)德恒(6家)周俊轩(通商联营)(4家)中伦(3家)、汉坤(3家)通力(2家)李伟斌(2家)、嘉源(2家)



(二) 过去12个月的数据 (2023年7月至2024年6月)

过去12个月的数据来看,这70间香港律师中的 59间香港律师参与 70家新上市业务。


过去12个月排名前十位香港律师分别是:

  1. 高伟绅、美迈斯盛德、金杜 ,各 8家占11.4%,并列排在第一位;

  2. 史密夫斐尔、达维凯易以 6、占8.6%,并列排在第五位; 

  3. 威尔逊·桑西尼的近A&O Shearman各以 5家、占7.1%,并列排在第八位。


备注:A&O Shearman,由谢尔曼·思特灵律师、安理合并而成,已于2024年5月完成


59间香港律师中,

市场占比超过5%的香港律师还有普衡(4家)

只参与一家上市的香港律师有29间,占全部香港律师数量(71间)的40.8%;


其中中资背景的香港律师,有金杜(8家)天元(3家)周俊轩(商联营)(3家)竞天公诚(2家)中伦(2家)通力(2家)德恒(2家)、(2家))



(三) 过去6个月的数据 (2024年1月至2024年6月)

过去6个月的数据来看,这71间香港律师中的 36间香港律师参与 30家新上市业务。


过去6个月排名前十位的香港律师分别是:

  1. 高伟绅 5家占16.7%,排在第一位;

  2. 美迈斯盛德金杜,各以 4家、占13.3%,并列排在第二位; 

  3. 天元乐博,各以 3家、占10.0%,并列排在第五位; 

  4. 史密夫斐尔达维威尔逊·桑西尼普衡德恒、苏利文‧克伦威尔律师、摩根路易斯周俊轩(商联营),各以 2、占6.7%,并列排在第七位。


36间香港律师中,

只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(71间)的29.6%



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