2024年7月10日，香港自动驾驶运营科技第一股Chenqi Technology Limited（以下简称“如祺出行”）(09680.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

如祺出行是次IPO全球发售3000.48万股，占发行完成后公司全部股份的14.70%，每股发售价35港元，募集资金总额约10.50亿港元，所得款项净额约9.69亿港元。如祺出行是次招股公开发售部分获0.60倍认购。

如祺出行，成立于2019年，作为中国的出行服务公司，主要提供网约车服务。如祺出行现为全球首个推出有人驾驶网约车与Robotaxi商业化混合运营的出行平台，也是国内首个拥有商业化自有Robotaxi车队的出行服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按交易额计，如祺出行是大湾区第二大出行服务平台，市场份额5.6%。截至2023年12月31日，如祺出行主要在九个聚焦城市(大部分位于大湾区)运营。

如祺出行是次IPO引入4名基石投资者，包括控股股东广汽工业、小马智行、滴滴旗下Voyager、WeRide(文远知行)，合共认购2312.26万股发售股份，占发售股份的77.06%，占上市后公司全部股份的11.33%。

招股书显示，如祺出行在上市后的股东架构中，广州国资委控制90%的广汽工业直接持股22.68%、通过广汽集团(02238.HK，601238.SH)旗下中隆持股12.84%；腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股15.87%；广州公交集团持股4.90%；小马智行持股5.37%；国轩高科(002074.SZ)，通过合肥国轩持股2.54%；朱伟航先生通过红峰投资持股2.45%；Zhang Jie女士通过达溢投资持股2.45%；Feng Jun先生、孙艳红女士通过China Drive持股2.45%；滴滴通过Jovial Lane持股5.79%；蒋先生通过Ruqi Mobility(a)持股0.05%；股权持股计划Zhixing BVI、其他高级管理层控股公司、致行I信托、致行II信托持股3.95%；丰田、三井住友银行等，通过SMBC信托持股1.47%；瑞盛亚洲通过DMR持股1.45%；广州广商鑫富持股1.21%；广州工控持股1.21%；广州科创合行持股0.91%；广州科创产业持股0.72%；深圳鑫睿丰盛持股0.80%；广州开发区氢城持股0.32%；广州辰途华杰持股1.05%；广州璟珑持股0.32%；共青城新意睿安持股0.45%；成都赤鼎持股0.32%；韶关融誉持股0.23%；广州汇垠新能源持股0.33%；佛山凯盛壹号持股0.16%；广东瑞浩一号持股0.56%；广东瑞浩二号持股0.19%；广民投新能源持股1.28%；广东恒新智行持股0.25%。其他公众股东持股5.42%。

截至午间收市，如祺出行每股报33.00港元，总市值约67.36亿港元。

如祺出行(09680.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、华泰国际、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人；

毕马威为其审计师；

海问、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

金杜为其中国数据合规律师；

通商、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

如祺出行招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800066_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

如祺出行(09680)启动招股，广汽、小马智行、滴滴、文远知行参与基石投资，7月10日香港上市

如祺出行，通过港交所聆讯，或很快香港上市，股东包括广汽、腾讯、小马智行、滴滴等

2024年上半年香港IPO市场回顾：投资者情绪改观，平均超额认购150倍，仍缺大型新股支持

香港上市中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，保持领先(过去两年：截至2024年6月)