2024年7月12日，中航通飞旗下私人飞机制造商西锐飞机有限公司 Cirrus Aircraft Limited(下称”西锐飞机”)(02507.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

西锐飞机是次IPO全球发售5487.59万股，占发行完成后公司全部股份的15%，每股发售价27.50港元，募集资金总额约15.09亿港元，所得款项净额约13.92亿港元。西锐飞机是次招股公开发售部分获1.56倍认购。

西锐飞机，成立于1987年，于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机，根据弗若斯特沙利文的资料，西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者，于2023年按交付飞机数量级，西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。自成立以来，西锐飞机已交付逾9,700架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。截至2024年6月18日，西锐飞机拥有1,320架飞机储备，包括260架预订。

西锐飞机是次IPO引入5名基石投资者，包括国有企业结构调整基金二期、太仓高科、常熟东南、无锡建发新投、无锡金投，合共认购3094.89万股发售股份，占发售股份数量的56.40%，占发售完成后总股份的8.46%。

西锐飞机在上市后的股东架构中，中航通飞通过中航通飞香港持股85%；公众股东持股15%。

* 中航通飞的股东：中国航空工业集团有限公司(73.39%)、广东粤财投资控股有限公司(12.42%)、广东恒健投资控股有限公司(8.87%)、珠海格力航空投资有限公司(5.32%)

截至午间收市，西锐飞机每股报27.45港元，总市值约100.42亿港元。

西锐飞机(02507.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中航资信、中银国际、中国银河国际、招商证券国际、招银国际、富途证券、国信证券、华泰国际、工银国际、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

嘉源、安理谢尔曼斯特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

金杜、司力达分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

西锐飞机招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800084_c.pdf

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