麦德龙,香港上市备案反馈意见,证监会关注返程并购合规、发行前后股权变化等


中国首屈一指的食品快消供应链解决方案服务商麦德龙,于2024年6月28日在港交所递交招股书,拟香港上市。7月15日中国证监会接收其上市备案申请,中国证监会国际司对麦德龙出具补充材料要求:

麦德龙
请你公司就以下事项补充说明,请律师进行核查并出具明确的法律意见:
一、关于架构设立的合规性,
(1)请说明麦德龙中国、通福商贸、广东麦德龙、智网亿佳、深圳优择、上海拓巴蔻设立及变动履行外商投资程序的具体情况及合规性结论。
(2)请说明发行人取得麦德龙中国、上海拓巴蔻股权,涉及返程并购程序的对价、定价依据及公允性、支付手段、支付时间、税费缴纳情况,并就返程并购合规性出具结论性意见。
(3)通福商贸通过并购方式取得境内企业股权的,请说明涉及的对价、定价依据及公允性、支付手段、支付时间、税费缴纳情况,并就返程并购合规性出具结论性意见。
(4)发行人搭建离岸架构和返程投资涉及的境外投资、外商投资、外汇管理、税务等监管程序具体履行情况,并就合规性出具结论性意见。

二、关于股东,
(1)请说明北京慕弘管理咨询有限公司与 Hong Xing Capital Holdings I, Limited穿透后中国籍自然人的基本情况、履行境外投资程序情况以及是否存在法律法规禁止持股的主体。
(2)Tropical Power穿透后股东的基本情况。
(3)Market Guard不合并认定为持股5%以上股东的依据。
(4)国有股东履行国有股标识等国资管理程序情况。
(5)请在法律意见书中披露现有股东的基本情况。

三、请列表说明发行前后股权结构的变化情况。

四、关于合规经营,请说明:
(1)发行人租赁业务的具体情况及合规性结论,是否涉及房地产业务的开发与销售。
(2)发行人咨询业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》中社会调查领域。
(3)发行人境内运营实体经营范围涉及出版物零售、第三类医疗器械经营、道路货物运输、第二类增值电信业务等,请说明相关企业业务实际开展情况、是否取得相应资质,是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》领域。
(4)发行人业务涉及增值电信业务的具体情况,开发、运用网站、APP、小程序等产品收集及储存的客户信息规模、数据收集使用情况,是否涉及向第三方提供个人用户信息,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

(5)物美新通路所涉诉讼进展情况,是否对发行人经营活动及本次发行造成实质性影响。


麦德龙,递交IPO招股书,拟赴香港上市,瑞银、招商联席保荐

麦德龙招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106580/documents/sehk24062803289_c.pdf



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Author: qswh7232

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