2024年7月31日，上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (简称”汇舸环保”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

汇舸环保，于2024年2月27日在新三板挂牌，股票代码874207.NQ。

汇舸环保招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24073101680.pdf

主要业务

汇舸环保，成立于2017年，作为一家全球领先的船舶ESG解决方案提供商，提供全面及客制化船舶ESG解决方案，包括船舶脱硫解决方案、船舶节能减碳解决方案、船舶清洁能源供应解决方案及全球海事服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

汇舸环保的生产设施策略性的位于江苏南通，生产船舶脱硫系统的重要核心零部件，其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀，以及其他解决方案的若干零部件。公司采用「以销定产」模式，即需求导向法，从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致，并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。

汇舸环保的客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商，公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务，此外还通过服务承包商提供全球服务。

• 船舶脱硫解决方案，旨在减少船舶的硫排放，主要包括船舶脱硫系统以及提供系统中的产品备件，占公司收入的大部分；
• 船舶节能减碳解决方案，包括减碳解决方案、节能设备，客户可按其需求购买两种或其中一种。
• 船舶清洁能源供应解决方案，主要包括LFSS(甲醇)、FGSS、液货系统(液化天然气╱液化石油气╱氨╱液态二氧化碳)(CHS)，客户可按其需求购买一种或多种系统。
• 全球海事服务，包括(i)船舶内装、(ii)集装箱船舶及PCTC绑扎件，及(iii)其他。

股东架构

招股书显示，汇舸环保在上市前的股东架构中，

周洋先生，持股32.63%；

赵明珠先生，持股27.19%；

陈志远先生，持股27.19%；

汇舸发展(员工持股平台实体)，持股8.00%；

汇舸发展的股东：汇舸产业(6.25%，普通合伙人，由周洋持有37.50%、赵明珠持有31.25%、陈志远先生持有31.25%)、周洋(8.75%)、沈小伟(25.00%)、唐艳玲(12.50%)、于远洋(12.50%)、陈睿(12.50%)、曲世祥(12.50%)、顾丰杰(1.25%)、胡泓(1.25%)、杨志富(1.25%)、王立群(1.25%)、谢晶晶(1.25%)、缪海瑞(1.25%)、汤煜(1.25%)、陆平(1.25%)

周洋先生、赵明珠先生、陈志远先生，为一致行动人，控制上述合计95%的股份。

舒华东，持股5.00%。

管理层

汇舸环保董事会由8名董事组成，包括：

• 5名执行董事：周洋先生(董事长)、赵明珠先生(首席执行官)、陈志远先生(技术总监)、舒华东先生(财务总监兼公司秘书)、陈睿先生(董事会秘书)；
• 3名独立非执行董事：管延敏博士、朱荣元先生、吴先侨女士。

监事会3名：沈小伟先生、于远洋先生、吴云峰先生。

除执行董事外，高管包括财务部总经理申小娇女士、研究及发展部门总经理曲世祥先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前四个月，汇舸环保的营业收入分别为人民币1.41亿、2.67亿、5.10亿和2.47亿元，相应的净利润分别为人民币0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.67亿元。

中介团队

汇舸环保是次IPO的中介团队主要有：中信证券、中国银河国际为其联席保荐人；德勤为其审计师；竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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