2024年8月8日，黑芝麻智能国际控股有限公司 Black Sesame International Holding Limited(简称”黑芝麻智能”)(02533.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

黑芝麻智能是次IPO全球发售3700万股，每股发售价28港元，募集资金总额约10.36亿港元，所得款净额约9.51亿港元。黑芝麻智能是次招股公开发售部分获2.52倍认购。

黑芝麻智能，成立于2016年，作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商，设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是全球第三大供货商。截至7月22日，公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。

黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投资者，包括广汽集团(02238.HK，601238.SH)的间接全资附属公司启城发展、均胜电子(600699.SH)的全资子公司Joyson Electronic USA，合共认购7.38%的发售股份，占全球发售完成后总股份的0.48%。

招股书显示，黑芝麻智能在上市后的股东架构中，单一最大股东单记章先生实益拥有并通过投票权委托协议可控制合计约21.68%的股份(单记章先生持股7.75%、Pan Dan女士(单先生的配偶)持股1.46%、刘卫红先生持股约2.58%、Wang Qi女士通过持股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生持股0.30%、Du Hao先生持股0.22%、Excellent Ocean Trust (ESOP平台)持股4.25%、88名雇员持股3.99%)。领航资深独立投资者：北极光股东通过数家实体合计持股9.79%；海松股东通过数家实体持股约5.09%。其他资深独立投资者：武岳峰股东通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管理分别持股2.58%、3.96%；小米股东通过上海籽月持股3.45%；腾讯通过意像架构持股3.30%；中银投资股东通过成坚持股2.53%；国投招商股东通过先进制造产业投资基金二期持股2.18%；吉利集团股东通过GCF Prosperity持股0.73%；上海汽车股东通过SAIC Technologies Fund持股0.48%；其他投资者包括Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油技术、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星美凯龙全球家居等六十余名股东合计持股约37.73%；公众股东持股6.50%。

截至午间收市，黑芝麻智能每股报21.05港元，总市值约119.81亿港元。

黑芝麻智能(02533.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、华泰国际为其联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际为其联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人；

中银国际、中信里昂为其联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人人；

广发证券(香港)、富途证券为其联席账簿管理人；

老虎证券为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

中伦、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

君合、威尔逊·桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

黑芝麻智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf

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