https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0905/2024090502017_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0905/2024090502015_c.pdf
9月5日晚间，国泰君安(601211.SH，02611.HK)、海通证券(600837.SH，06837.HK)同时公告，双方于2024年9月5日签订一份具法律约束力之合作协议，以吸收合并及换股方式进行合并，国泰君安将向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。
该拟议合并前须事先取得有权监管机构的同意或批准。该拟议合并需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。
鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上交所的相关规定，国泰君安、海通证券的A股股票将于2024年9月6日(星期五)上午开市时起暂停在上海证券交易所买卖，预计暂停买卖时间不超过25个A股交易日。
同时公告停牌的还有国泰君安国际(01788.HK)、海通恒信(01905.HK)。
据悉，国泰君安、海通证券两家券商均为上海国资背景券商，本次合并重组有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，有效健全完善上海国际金融中心的要素体系，增强上海国际金融中心竞争力和影响力。
国泰君安，是国内历史最悠久、牌照最齐全、规模最大的综合类券商之一，由均创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立。公司于2015年6月A股上市，2017年4月H股上市，实现了A+H国际化资本架构。截至2023年末，公司总资产规模9254亿元。上海国资委旗下的上海国有资产经营有限公司为公司控股股东。
海通证券，成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。公司于2007年A股上市、2012年H股上市。截至2023年末，公司总资产达7545.87亿元。海通证券目前第一大股东为上海国资委旗下的上海国盛（集团）有限公司。
海通证券股权架构图，来源海通证券网站
根据瑞恩统计，在截至2024年8月的香港上市中介机构排行榜(过去24个月)中，海通国际、国泰君安，分别参与保荐13家、5家，如果双方成功合并的话，他们将成为仅次于中金公司的IPO保荐人。
