中国家电龙头美的集团(00300.HK)昨日(9月12日)公开发售(IPO)部分孖展截止认购，最终超购2.25倍，涉及资金43.83亿港元。

事实上，美的集团先前已传出国际配售部分超额认购数倍，并且提前一日于本周三(9月11日)截止。彭博报道指，内地私募基金巨头高瓴正洽购美的逾10亿美元H股，而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的，拟认购5亿美元等值股份。

美的集团，原定发行4.921351亿股H股(占发行完成后总股份的6.6%，另有15%发售量调整权)，募资269.69亿港元。

外媒报道，由于认购需求强劲，尤其是国际配售获数倍超额认购，或将行使发售量调整权，并以招股价上限54.8港元，一共发行约5.66亿股H股，募资最多310.14亿港元，有望超越京东物流(02618.HK)，成为自快手(01024.HK)以来香港IPO募资最大新股。

若在上市后，再进一步完全行使15%的超额配股权，则最终或发行6.508485亿股H股，募资有望达356.66亿港元，约46亿美元。

美的集团，预期将于9月17日挂牌，中金公司、美林联席保荐。

美的集团招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006_c.pdf

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