中金公司董事长陈亮:巩固港股市场领先地位,把握并购市场机会,发掘新的增长点

9月20日,中金公司(601995.SH,03908.HK)董事长陈亮在2024年半年度业绩说明会上就IPO阶段性收紧后的投行战略发表观点,他表示,上半年投行手续费净收入12.8亿元,分部营业收入降幅较大主要是受科创板跟投市值波动影响。


展望未来,陈亮指出,中金公司将继续发挥投行业务的传统优势,担起资本市场“看门人”职责,为实体经济“输血供氧”的同时,推动投行业务多元化均衡化发展。

一是在股本业务方面,不断巩固港股市场领先地位,积极开拓新市场新业务。

二是积极把握并购市场机会,并购重组是政策的鼓励方向,也是公司业务优势所在,接下来会在资产重组、产业整合等方面发掘新的增长点。

三是投行业务将继续加强行业及产业链深度研究,结合区域化布局,充实优化项目储备,为长远发展打好基础。


中金半年报显示,2024年上半年:

A股市场

A股IPO共完成44单,融资规模人民币324.93亿元,同比下降84.5% ;A股再融资共完成77单,融资规模人民币759.04亿元,同比下降73.4% 。

中金公司:作为主承销商完成了A股IPO项目4单,主承销金额人民币15.71亿元,排名市场第八,牵头完成了包括美新科技、星宸科技、欧莱新材在内的A股IPO项目。公司作为主承销商完成A股再融资项目9单,主承销金额人民币86.55亿元,排名市场第二。


港股一级市场

港股一级市场方面,港股IPO共完成30单,融资规模17.21亿美元,同比下降24.5% ;港股再融资和减持共完成112单,交易规模33.87亿美元,同比下降63.5% 。

中金公司:作为保荐人主承销港股IPO项目9单,完成茶百道、速腾聚创、连连数字、美中嘉和等项目,主承销规模5.64亿美元,排名市场第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目11单,主承销规模3.62亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目11单,主承销规模1.01亿美元。公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目4单,主承销规模8.50亿美元,排名市场第一。


美股一级市场

美股一级市场方面,中资企业美股IPO共完成13单,融资规模22.10亿美元,同比增加374.4% 。中资企业美股再融资和减持共完成4单,交易规模9.36亿美元,同比下降45.6%。

中金公司:作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单,主承销规模1.47亿美元;作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单,主承销规模2.50亿美元。



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Author: qswh7232

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