2024年10月2日，来自浙江杭州的卡罗特(商业)有限公司 Carote Ltd  (简称”卡罗特”)(02549.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

卡罗特此次IPO，全球发售1.298645亿股，占发行完成后公司全部股份的24.25%，每股发售价上限定价5.78港元，募集资金总额约7.51亿港元，所得款项净额约6.93亿港元。卡罗特另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行1947.95万股，额外募资最多约1.13亿港元。

卡罗特此次招股公开发售获1347.27倍认购，国际发售获7.91倍认购。

卡罗特是次IPO引入2名基石投资者，合共认购5418.30万股发售股份，其中MPC(经纬创投)、Genesis Capital(元生资本)旗下YSC Go均认购2709.15万股。基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的41.72%，占全球发售完成后总股份的10.12%。

招股书显示，卡罗特在上市前的股东架构中，章国栋先生、吕伊俐女士夫妇通过各自间接拥有45%、55%的Yili Investment，持股74.69%；章先生的Guodong Capital作为GP(0.12%)控制的Carote CM*，持股0.30%；Hartinger先生，通过Denk Trade持股0.76%；其他股东持股24.25%。

* Carote CM的其他股东包括：Luo Qin Investment持股99.88%，Luo Qin Investment的股东为张金才先生(43.75%)、孟海方女士(25%)、夏宸顥先生(18.75%)、薛云儿女士(12.50%)。

截至发稿时间，卡罗特每股报8.25港元，涨42.73%，总市值约44.18亿港元。

卡罗特(02549.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

法国巴黎证券、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、TradeGo Markets为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

金杜、金杜(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

卡罗特招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0923/2024092300004_c.pdf

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