南山铝业分拆南山铝业国际,递交IPO招股书,拟香港上市,华泰独家保荐

2024年9月26日,分拆自南山铝业(600219.SH)南山铝业国际控股有限公司 Nanshan Aluminium International Holdings Limited (简称”南山铝业国际”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

南山铝业国际招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106808/documents/sehk24092601783_c.pdf


主要业务
南山铝业国际,作为东南亚领先的优质氧化铝制造商,塑造东南亚铝产业链格局中扮演着重要角色。根据弗若斯特沙利文,2023年氧化铝设计年产能计,南山铝业国际在印度尼西亚及东南亚排名首位。
南山铝业国际的控股股东南山铝业(600219.SH)深耕铝业数十年并已建立完整的产业链,凭借南山铝业在整个氧化铝产业链的优势地位,公司于2019年开始在印度尼西亚建设氧化铝冶炼厂的主体结构,并分别于2021年第二季度及2022年第四季度开始了一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目的运营,氧化铝设计总年产能达到二百万吨。
根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年底,东南亚主要的氧化铝生产国为印度尼西亚和越南。南山铝业国际是东南亚三大氧化铝生产企业之一。
南山铝业国际的生产设施均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区,公司目前正在运行的氧化铝生产设施包括一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目,设计氧化铝年产能为二百万吨,全部由公司的集中控制平台指挥。公司的新氧化铝生产项目已开始建设,预期首个一百万吨氧化铝年产量及第二个一百万吨氧化铝年产量的生产运营将分别于2025年下半年及2026年下半年开始。公司已获得一期氧化铝生产项目及二期氧化铝生产项目建设及运营的当地政府批准。

南山铝业国际的主要产品为采用低温拜耳法生产的优质冶金级氧化铝,偶尔有应客户的要求向其提供氢氧化铝,氢氧化铝为氧化铝生产过程中的一种半成品。

股东架构
招股书显示,南山铝业国际在上市前的股东架构中, 

南山铝业(600219.SH)间接通过NAIHL持股70.69%;

* 南山铝业的控股股东南山集团,直接持股21.75%、南山集团全资子公司怡力电业持股22.04%,合计持股43.79%。南山集团由山东省龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%,宋建波先生持股49%。

东南亚最大的综合性铝业公司Press Metal(马来西亚上市代码8869)的全资子公司齐力国际资源(香港),持股25.59%;

Santony先生(在印尼经营铝土矿场)的儿子George Santos先生,通过Redstone(新加坡),持股3.72%。


董事高管
南山铝业国际董事会由8名董事组成,包括:
  • 2名执行董事:郝维松先生(董事会主席、首席执行官)王仕三先生(首席财务官)
  • 3名非执行董事:王艳丽女士、Loo Tai Choong先生(Press Metal财务总监)George Santos先生(Santony先生的儿子)
  • 3名独立非执行董事:文献军先生、张广达先生、董美华女士。

除执行董事外,高管包括项目总监贾振江先生、副总经理林吉强先生、副总经理霍亮先生、副总经理朱家辉先生、综合管理总监姜永强先生、助理总经理隋美钊先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,南山铝业国际的营业收入分别为1.73亿、4.67亿、6.78亿和4.23亿美元,相应期间的净利润分别为0.40亿亿、0.96亿、1.74亿和1.59亿美元


中介团队
南山铝业国际是次IPO的中介团队主要有华泰国际为其独家保荐人;毕马威为其审计师;国枫、史蒂文生黄(锦天城联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师周俊轩(通商联营)为其券商香港律师仲量联行其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

南山铝业:拟分拆「南山铝业国际」香港上市
香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,保持领先(过去两年:截至2024年8月)
前八个月香港上市43家、募资198亿,大型IPO Coming Soon丨香港IPO市场.2024年


Author: qswh7232

发表回复