来自浙江嘉兴的太美医疗科技(02576.HK)，于今日(9月27日)起至下周四(10月3日)招股，预计2024年10月8日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中金公司联席保荐。

太美医疗科技，计划全球发售2241.66万股H股(约占发行完成后总股份的4%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎10.00~13.00港元，每手200股，最多募资约2.91亿港元。倘发售量调整权及超额配股权均悉数行使，最多募资将达约3.85亿港元。

假设每股发售价11.50港元(发售价区间中位数)，假设发售量调整权及超额配股权悉数行使，太美医疗科技预计上市总开支约7388万港元，包括3.2%的包销佣金、1.3%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

太美医疗科技是次IPO招股未有引入基石投资者。

太美医疗科技是次IPO，募资净额约1.857亿港元(按发售价中位数计，假设发售量调整权及超额配股权未获行使)：约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软件及数字化服务；约30%将用于提升核心技术及研发能力;约10%将用于强化销售及营销能力；约15%将用于选择性地寻求公司认为将能扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购；及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

太美医疗科技是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括华泰国际、招银国际、建银国际、富途证券、老虎证券、华盛资本。

招股书显示，太美医疗科技在上市后的股东架构中，赵璐先生直接持股16.60%，连同其控制的7个雇员持股平台所持股份、并管理与其配偶唐丽莉女士合伙的两个合伙企业所持股份，合共可行使32.02%的表决权。其他投资者包括腾讯(00700.HK)通过林芝腾讯持股10.01%；苏州腾讯一期跟投基金为最大有限合伙人的苏州湃益持股1.57%；经纬创投通过经纬创腾、经纬创博分别持股9.00%、0.63%；凯风创投通过南京凯元、南京凯泰、凯风太美、凯风至德、凯风长养、凯风厚生分别持股3.68%、2.29%、1.32%、0.69%、0.41%、0.12%；北极光创投通过北极光正源、北极光泓源分别持股3.62%、2.07%；五源资本通过五源晨熹、五源晨驭、五源启兴分别持股3.69%、0.72%、0.57%；软银中国资本通过宁波软银、成都软银、嘉兴软银分别持股2.23%、1.53%、0.17%；赛富投资基金通过苏州赛富、深圳赛富、南京赛富、黄山赛富分别持股3.07%、0.21%、0.21%、0.21%；浙商创投(834089.NQ)持股0.57%，通过杭州仰健、杭州启真分别持股2.69%、0.34%；金蛟朗秋实体包括金蛟朗秋、旭日新竹、奥传邦德分别持股0.56%、0.34%、2.53%；共青城元熙持股2.71%；云锋基金通过云锋锐持持股2.28%；高瓴通过珠海芙恒持股2.28%；常州常春藤持股1.03%；李申嘉先生持股0.26%；蒋雯昕女士持股0.15%；启创科远持股0.11%；共青城晶琼持股0.11%；其他公众股东持股4.00%。

太美医疗科技，成立于2013年，作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商，设计及提供行业特定软件及数字化服务，提供的软件基于云端，包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。根据灼识咨询，于2023年按收入计，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商，市场份额5.9%。

太美医疗科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700026_c.pdf

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