香港承建商荣利营造(09639.HK)，于今日(9月27日)起至下周五(10月4日)招股，预计2024年10月9日在港交所挂牌上市，同人融资独家保荐。

荣利营造，计划全球发售2.5亿股(约占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎0.57~0.73港元，每手5000股，最多募资约1.825亿港元。

假设每股发售价0.65港元(发售价区间中位数)，假设超额配股权未获行使，荣利营造预计上市总开支约3200万港元，包括3.0%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

荣利营造是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购约3500万港元的发售股份，其中三一国际(00631.HK)的控股公司、梁稳根间接拥有56.38%的三一香港认购1500万港元，高升集团控股(01283.HK)认购1000万港元，曹德旺之子、福耀玻璃(600660.SH)执行董事兼董事会副主席曹晖全资拥有的三锋认购1000万港元。

荣利营造是次IPO，募资净额约1.305亿港元(按发售价中位数计)：约45%将用于收购更多电力机械及设备；约35%将用于支付新项目的前期成本，约5%将用于新员工招聘；约5%将用于采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统；及约10%将保留为一般营运资金。

荣利营造是次IPO，同人融资为其独家保荐人、整体协调人，其他包销商包括农银国际、中国银河国际、兴证国际、信达国际、民银证券、富途证券、高裕证券、海通国际、利弗莫尔证券、辉立证券、中募金融。

招股书显示，荣立营造在上市后的股东架构中，姚宏利先生、姚宏隆先生、陈鲁闽先生分别拥有68%、17%、15%的荣利绿色发展持股75%；公众股东持股25%。

荣利营造，成立于2005年，为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场份额约为13.6%。

荣利营造科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700040_c.pdf

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