七牛云,通过IPO聆讯,或很快在香港上市,投资者阵容豪华,申万、交银联席保荐

2024年9月24日,来自上海的七牛智能科技有限公 Qiniu Limited(简称”七牛云”)在港交所披露聆讯后的招股书,或在香港主板挂牌上市。其于2023年6月29日、2024年3月18日、2024年9月22日先后三次递表,申万宏源香港、交银国际联席保荐。

七牛云,于2024年6月17日获中国证监境外发行上市备案通知书,拟发行不超过约2.35亿股境外上市普通股并在香港联交所上市。七牛云,曾于2021年申请在美国纳斯达克上市,后于2022年9月自愿撤回美国上市申请。

七牛云招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106794/documents/sehk24092200023_c.pdf


主要业务
七牛云,成立于2011年,作为中国最早提供音视频云服务的平台之一致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供音视频PaaS服务(MPaaS)应用平台即服务(APaaS),公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。
根据艾瑞咨询,按2023年收入计,七牛云是中国第三大音视频PaaS服务商,市场份额为5.8%;按2023年APaaS收入来看,七牛云也是中国第二大音视频APaaS服务商,市场份额为14.1%。
根据艾瑞咨询,七牛云是音视频PaaS行业拥有较全面AI能力覆盖的五大参与者之一。公司提供一系列AI服务能力,包括能视觉、智能语音、智能剪辑、行业算法、内容安全和业务安全,已广泛部署AI技术开发现有MPaaS产品及APaaS解决方案项下的音视频功能,并已于提供音视频服务中应用各种AI技术。
截至2024年3月31日,七牛云的注册用户逾150万名,大部分为各个企业的开发者或开发者团队。于2024年前三个月,七牛云的付费客户近6.51万名。
七牛云的主要产品及服务包括:
  • MPaaS产品,即一系列音视频解决方案,包括加速内容分发的专有内容分发网络(QCDN)、存储内容的对象存储平台(Kodo)、可实时串流音视频内容的互动直播产品及智媒数据分析平台(Dora),主要服务于开发能力强及具有较强灵活性需求的客户。于2024年前三个月,七牛云的MPaaS平台平均每天提供逾46亿分钟的音视频播放。截至2024年3月31日,七牛云的MPaaS平台的数据存储规模约15EB(1EB≈10亿GB),存储文件总数4947亿份,处于行业领先地位。
  • APaaS 解决方案,为基于公司MPaaS 能力及利用公司的低代码平台的场景化音视频解决方案,收入来自社交娱乐、视频营销、视联网、智能新媒体、元宇宙五个应用场景。公司于2021年推出APaas,客户数量由2021年的1,319名增至2023年的2,597名。
  • 其他,作为MPaaS 和APaaS 解决方案的补充,公司还为客户提供其他可信的云服务,主要包括DPaaS、QVM及互联网数据中心托管服务。

股东架构

招股书显示,七牛云在上市前的股东架构中, 

许式伟先生,通过Dream Galaxy持股17.96%;

吕桂华先生,通过Dustland持股5.88%;

淘宝中国,持股17.69%;

云锋基金,通过Magic Logistics持股12.44%;

经纬中国,通过MPCs持股7.97%;

中国国有企业结构调整基金,通过永禄持股7.32%;

启明基金,通过启明MD、启明创投、启明Annex分别持股0.18%、5.62%、1.03%,合计持股6.83%;

田溯宁控制的CBC,持股4.13%;

FG Venture,持股2.04%;

Golden Valley,持股0.26%;

嘉实基金,通过Harvest Yuanxiang持股3.83%;

上海张江,持股2.55%;

上海张江科投,持股1.53%;

Telstra Ventures,持股1.53%;

上海燊泰,持股1.71%;

交银资产管理,持股4.19%;

交银基金,持股0.67%;

Jumbo Sheen,持股1.46%。




董事高管
七牛云董事会由6名董事组成,包括:
  • 2名执行董事:许式伟先生(董事会主席)陈伊玲女士(首席运营官)
  • 1名非执行董事:吕桂华先生;
  • 3名独立非执行董事:魏少俊先生、周正先生、史清博士。


除执行董事外,高管包括首席财务官韩斌先生,财务总监及联席公司秘书张袁昊先生,人力资源总监李丽娜先生,技术副总裁江文龙先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前三个月,七牛云的营业收入分别为人民币14.71亿、11.47亿、13.34亿和3.42亿元,相应期间的净亏损分别为人民币2.20亿、2.13亿、3.24亿和1.48元,相应期间的经调整净亏损分别为人民币1.06亿、1.19亿、1.16亿和0.24亿元。


中介团队
七牛云是次IPO的中介团队主要有申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人、整体协调人;华泰国际为其整体协调人;安永为其审计师;金杜、嘉源分别为其公司中国律师、公司香港律师竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师艾瑞咨询为其独立行业顾问。



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Author: qswh7232

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