太美医疗科技董事长、执行董事兼总经理赵璐先生（左一）、太美医疗科技执行董事、法务总监兼董事会秘书倪晓梅女士（右一）鸣锣开市

2024年10月8日，来自浙江嘉兴的浙江太美医疗科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(简称”太美医疗科技”)(02576.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

太美医疗科技此次IPO，悉数行使发售量调整权后，全球发售2577.90万股，占发行完成后公司全部股份的4.57%，每股发售价上限定价13.00港元，募集资金总额约3.35亿港元，所得款项净额约2.60亿港元。太美医疗科技另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行386.68万股，额外募资最多约5026.84万港元。

太美医疗科技此次招股公开发售获156.33倍认购，国际发售获2.58倍认购。

太美医疗科技是次IPO未有引入基石投资者。

招股书显示，太美医疗科技在上市后的股东架构中，赵璐先生直接持股16.50%，连同其控制的7个雇员持股平台所持股份、并管理与其配偶唐丽莉女士合伙的两个合伙企业所持股份，合共可行使31.82%的表决权。其他投资者包括腾讯(00700.HK)通过林芝腾讯持股9.95%；苏州腾讯一期跟投基金为最大有限合伙人的苏州湃益持股1.56%；经纬创投通过经纬创腾、经纬创博分别持股8.95%、0.62%；凯风创投通过南京凯元、南京凯泰、凯风太美、凯风至德、凯风长养、凯风厚生分别持股3.65%、2.28%、1.31%、0.68%、0.40%、0.12%；北极光创投通过北极光正源、北极光泓源分别持股3.62%、2.07%；五源资本通过五源晨熹、五源晨驭、五源启兴分别持股3.67%、0.71%、0.57%；软银中国资本通过宁波软银、成都软银、嘉兴软银分别持股2.22%、1.53%、0.17%；赛富投资基金通过苏州赛富、深圳赛富、南京赛富、黄山赛富分别持股3.05%、0.21%、0.21%、0.21%；浙商创投(834089.NQ)持股0.57%，通过杭州仰健、杭州启真分别持股2.67%、0.34%；金蛟朗秋实体包括金蛟朗秋、旭日新竹、奥传邦德分别持股0.55%、0.34%、2.51%；共青城元熙持股2.70%；云锋基金通过云锋锐持持股2.27%；高瓴通过珠海芙恒持股2.27%；常州常春藤持股1.02%；李申嘉先生持股0.26%；蒋雯昕女士持股0.15%；启创科远持股0.11%；共青城晶琼持股0.11%；其他公众股东持股4.57%。

* Carote CM的其他股东包括：Luo Qin Investment持股99.88%，Luo Qin Investment的股东为张金才先生(43.75%)、孟海方女士(25%)、夏宸顥先生(18.75%)、薛云儿女士(12.50%)。

太美医疗科技，成立于2013年，作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商，设计及提供行业特定软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研发及营销。根据灼识咨询，于2023年按收入计，太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商，市场份额5.9%。

截至发稿时间，太美医疗科技每股报11.44港元，总市值约58.51亿港元。

太美医疗科技(02576.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华泰国际、招银国际、建银国际、富途证券、老虎证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

中伦、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

太美医疗科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700026_c.pdf

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