https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1009/2024100900976_c.pdf
国泰君安(601211.SH，02611.HK)、海通证券(600837.SH，06837.HK)于10月9日同时公告，同步发布合并重组相关预案及联合公告，并于今日(10月10日)复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前8个交易日。
根据相关公告，两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
今次合并协议须符合三项条件，包括获得国泰君安及海通证券股东大会通过，以及获上海市国资委、上交所及中国证监会就拟议合并作出批准、核准或注册。
此外，国泰君安公告，于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。
天眼查信息显示，国泰君安九月初申请注册了“海通国泰”、“海通国君”、“海通君安”、“君安海通”、“国泰君安海通”、“国泰海通”等商标。
交割后，存续公司将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合约、资质以及所有其他一切权利及义务。于交割后，存续公司将采纳新的公司名称。于满足拟议合并的全部条件后，海通证券亦将向香港联交所和上交所申请自愿撤回相关海通证券股份在香港联交所和上交所的上市地位。
公告表示，今次合并将实现强强联合，加快建设一流投资银行，并推动两家公司实现优势互补。存续公司可充分利用双方客户、资产、牌照、人才、品牌与股东资源的各自优势，进一步聚焦主业、发挥规模优势、协同效应，建立起更为均衡的业务板块。
同时，存续公司将健全完善国际化布局，构建涵盖上海、香港、澳门、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买等全球主要资本市场在内的金融服 务网络，覆盖包括北美、欧洲在内的发达市场，以及包括亚洲、拉美在内的新兴市场。存续公司将全面提高跨境金融及全球综合金融服务能力，加强境内外业务联动。
是次合并涉及员工安置，自交割日起，国泰君安(含分公司、营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行，海通证券(含分公司、营业部)全体员工的劳动合同将由存续公司承继并继续履行。海通证券(含分公司、营业部)作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。在审议本次换股吸收合并的相关股东大会召开前，吸收合并双方将分别召开职工代表大会或职工大会，审议本次吸收合并涉及的员工安置方案。
国泰君安，是国内历史最悠久、牌照最齐全、规模最大的综合类券商之一，由均创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立。公司于2015年6月A股上市、2017年4月H股上市。截至2023年末，公司总资产规模9254亿元。
海通证券，成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、合并的大型证券公司。公司于2007年A股上市、2012年H股上市。截至2023年末，公司总资产达7545.87亿元。
根据瑞恩统计，在截至2024年9月的香港上市中介机构排行榜(过去24个月)中，海通国际、国泰君安，分别参与保荐13家、5家，如果双方成功合并的话，他们将成为仅次于中金公司的香港IPO保荐人。
香港上市中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，保持领先(过去两年：截至2024年8月)
