华昊中天-B,通过港交所聆讯,或很快香港上市,建银、中信建投联席保荐

2024年10月18日,北京华昊中天生物医药股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (简称”华昊中天”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港IPO上市。其于2024年1月29日、2024年8月12日先后两次递表。
华昊中天,于2024年6月12日获中国证监会境外上市备案通知书(国合函〔2024〕1248号),拟发行不超过约1.34亿股境外上市普通股以及公司37名股东拟将所持合计约2.13亿股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市。

华昊中天聆讯后招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106706/documents/sehk24101800826.pdf

主要业务

华昊中天,成立于2002年,作为药,公司发的生产台、台,119线
华昊中天的核心产品优替德隆注射液2021年获得国家药监局批准上市,用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌,于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆作为一款创新的微管抑制剂类药物,其作用机制与紫杉类药物相若,后者在过去三十多年已被广泛用于癌症治疗。截至最后实际可行日期,优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药。
华昊中天的核心产品优替德隆注射液的适应症研发布局包括:已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助,晚期NSCLC(非小细胞肺癌),联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌,乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。
华昊中天其他管线产品包括:优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物;以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22(癌症干细胞抑制剂)、BG18(蛋白磷酸酶抑制剂)、BG44(通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物)等。

华昊中天生产2020通过GMP并主生产药,生产50
华昊中天液,于2022年、2023年及2024年前五个月,公司18,483瓶、90,021瓶及38,577瓶。

股东架构
招股书显示,华昊中天在上市前的股东架构中,
Tang Li(莉)接持股1.03%;
Tang Li(唐莉)博士控制的Baygen QT Inc.(11.57%)北京北进缘(0.12%)、珠海华欣(4.00%)、珠海华锦(5.49%)、珠海京蓉(5.83%)、珠海华(1.43%)合计持股28.44%;
* 珠海华锦、珠海华欣、珠海华蓉为雇员激励平台。
Tang Li()Qiu Rongguo()士夫妇及上述股东为单一最大股东组别,使29.47%的

崔鹍(45%,GP)、崔鹏(55%),通过上海馨升持股9.94%;

国投创业,持股8.41%;

孙格南(90%,GP)、孙百合(10%)上海海岱,持股6.99%;

倚锋投资,通过倚锋睿华、倚锋十四分别持股4.68%、1.56%

崇德弘信(GP),通过北京崇德,持股4.44%;

Matrix Partners China VI, LP,持股4.42%;

Matrix Partners China VI-A, LP,持股0.48%

龙磐创投,持股3.99%;

达晨财智(GP),通过深圳达晨持股3.66%;

张海燕,持股3.18%;

贝达药业(300558.SZ),持股3.18%;

燕园同德(GP),通过中岭创投持股1.91%;

高科新浚,持股1.82%;

星空投资,通过珠海星空、嘉兴星空分别持股1.15%、0.77%

天创聚鑫(GP),通过天津天创持股1.11%;

北京鼎欣(0.50%,GP)、方正和生(50%,GP),通过宁波久生持股1.11%;

成都创投、成都菁融,分别持股0.89%、0.36%

谭胜(GP),通过成都成创持股0.02%;

曜金(前称国药中金,GP),通过宁波祺睿,持股0.89%;

建银国际,通过前海建成持股0.67%;

成都生物城,持股0.67%;

弘陶基金(GP),通过佛山弘陶持股0.59%;

粤港基金(GP),通过佛山智药创投持股0.58%;

四川新同德,持股0.55%;

建创中民,持股0.45%;

金鼎投资,持股0.45%;

方晓珠(GP)、杨玉梅(99.95%),通过厦门斐昱持股0.45%;

朗玛创投,通过朗玛三十四号、朗玛三十二号、朗玛二十六号分别持股0.35%、0.23%、0.19%

福建盼盼(GP)、瑞创业投资(GP)、蔡丕鹏(98%),通过晋江光资,持股0.22%;

北京红马天安(GP),通过深圳中聚持股0.19%;


管理层
华昊中天董事会由9名董事组成,包括:
  • 4名执行董事:Tang Li(唐莉)博士(董事长、首席科学官兼首席营销官)Qiu Rongguo(邱荣国)博士(副董事长、首席执行官兼总经理)、张成先生(副总经理)关津博士(副总经理)
  • 2名非执行董事先生、朱湃先生;
  • 3名独立非执行董事:孟颂东博士漆静瑶女士冉栋先生。

监事会3名:张树丰先生、周荃女士、孔日祥先生。
除执行董事外,高管包括董事会秘书及投资总监刘开林先生,财务总监彭飞先生。

公司业绩
招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前五个月,华昊中天的营业收入分别为人民币3,282.0万、6,663.5万和2,856.4万元,相应的研发开支分别为人民币8,273.9万、12,653.7万和4,382.5万元,相应的净亏损分别为人民币1.61亿、1.90亿和0.57亿元。


中介团队

华昊中天是次IPO的中介团队主要有:建银国际、中信建投国际为其联席保荐人;毕马威为其审计师;德恒、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师;亚太评估为其独立物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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Author: qswh7232

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