2024年10月23日，怡宝母公司、中国最大的饮用纯净水企业华润饮料(控股)有限公司 China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(以下简称”华润饮料“) (02460.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

华润饮料此次IPO，全球发售3.478262亿股，占发行完成后公司全部股份的8%，每股发售价上限定价14.520港元，募集资金总额约50.43亿港元，所得款项净额约49.03亿港元，年内港股第二大IPO。

华润饮料另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行5217.38万股，额外募资最多7.57亿港元，最终募资额有望达58亿港元。

华润饮料此次招股公开发售获234.49倍认购，国际发售获24.47倍认购。

华润饮料是次IPO招股引入9基石投资者，合共认购约1.66亿股(约24.07亿港元)发售股份，其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元，中旅集团认购7000万美元，博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元，中邮保险认购3000万美元，Oaktree认购3000万美元，印尼PT Indadi认购1000万美元，Athos认购1000万美元，Ghisallo认购1000万美元，Pamalican认购1000万美元。认购股份占全球发售股份数量的47.72%，占全球发售完成后股份总数的7.07%。

招股书显示，华润饮料在上市后的股东架构中，华润集团持股51.11%；Plateau Consumer Fund,L.P*通过Plateau持股34.07%；公众股东持股14.81%。

* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人为Plateau Investment Limited，由Dong Yi女士间接全资拥有；Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人为中国银行(03988.HK，601988.SH)的间接全资子公司铭宇，持有36.8%的有限合伙权益。

华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场份额约32.7%。

截至发稿时间，华润饮料每股报16.34港元，涨12.69%，总市值约383.63亿港元。

华润饮料(02460.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

瑞银、中银国际、中信证券/中信里昂、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

中伦、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

华润饮料招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf

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