据上海证券报,国泰君安董事长朱健10月26日在参加全球财富管理论坛·2024上海苏河湾大会时表示,国泰君安正加快推进与海通证券的合并重组,这是在加快建设金融强国、打造上海国际金融中心的大背景下,强强联合、优势互补共同打造一流投资银行的重要举措,也能够更加有力地推动上海金融、科创“双中心”联动发展。
朱健表示,相信1+1是可以,并且完全有可能大于2的。
朱健介绍,合并后,新公司的总资产、净资产规模都将跃居行业第一,经纪业务、投行IPO业务等多个主要业务指标也将跃居行业首位,在集成电路、生物医药等重点科技产业的服务能力居于国内领先,私募股权基金管理规模跃居行业前二,科技金融服务能力将明显提升。
朱健表示,目前重组还需完成一系列内部公司治理和外部监管审批程序,希望两家公司的股东能够积极参与双方后续的公司治理程序。相信合并重组一定会为我国在全球范围内打造一流投行,做一次更有力更有效的尝试。
朱健说,新的公司将会拥有更加强大而可持续的资产负债表,一定会显著提升资本利用效率和资金使用效果。合并重组后,新公司将会拥有更加互补共享的牌照体系和更加雄厚的客户基础。
此前,国泰君安、海通证券同时公告,双方于2024年9月5日签订一份具法律约束力之合作协议,以吸收合并及换股方式进行合并,国泰君安将向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,并发行A股股票募集配套资金。10月9日,双方同时公告,同步发布合并重组相关预案及联合公告,两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格,并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62,即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
公告称,于交割日后,国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续,海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。天眼查信息显示,国泰君安九月初申请注册了“海通国泰”、“海通国君”、“海通君安”、“君安海通”、“国泰君安海通”、“国泰海通”等商标。