家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商傲基股份(02519.HK)，于今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股，预计2024年11月8日在港交所挂牌上市，华泰国际独家保荐。

傲基股份，计划全球发售2989.47万股H股(约占发行完成后总股份的约7.20%，另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎14.56~15.60港元，每手300股，最多募资约4.66亿港元。

假设每股发售价15.08港元(发售价区间中位数)，傲基股份预计上市总开支约7800万港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

傲基股份此次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约1.094亿港元的发售股份，其中赛维时代(301381.SZ)的间接全资子公司华成云商科技认购700万美元(约5441万港元)，乐舱物流(02490.HK)认购2500万港元，中洲置业董事黄嘉慧女士认购3000万港元。

傲基股份此次IPO，募资净额约3.73亿港元(按发售价中位数计)：额约70.0%将用于业务扩张，提升业务规模，为消费者提供优质产品；约15.0%将用于加强公司的数字化，进一步完善信息管理系统；约10.0%将用于产业链的潜在投资或并购机会；约5.0%将用作营运资金及一般企业用途。

傲基股份此次IPO，华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中信里昂、星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括利弗莫尔证券。

招股书显示，傲基科技在上市后的股东架构中，陆海传先生，直接持股17.05%、通过乐清傲基成长肆号持股0.98%；迮会越先生，持股10.41%；陆先生、迮先生为一致行动人，合共控制28.44%的投票权。乐清傲基成长员工持股计划，持股1.15%；景林持股8.74%；深圳市创新投资集团持股8.31%；红杉保盛持股6.21%；其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个人合共持股40.02%；其他公众股东持股7.20%。

傲基科技，成立于2010年，作为专注于提供优质家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商，主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等美国及欧洲等海外市场的第三方电商平台向消费者提供产品，凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛「家与生活」场景下的愉快生活体验。傲基科技除了通过附属公司深圳西邮智仓为自有电商业务提供物流，还为客户提供高效一站式的物流解决方案，包括国内集运、头程国际货运服务、海外转运、海外仓储及订单派送。根据弗若斯特沙利文资料，于2023年按GMV计，傲基科技在全球家具家居类B2C电商市场参与者中排名第五、在基于中国卖家的家具家居类产品的B2C海外电商市场排名第一。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年采用海外仓模式的B2C出口电商物流解决方案产生的收入计，深圳西邮智仓在中国所有B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第四，市场份额约1.2%，在所有专注于中大件的中国B2C出口电商物流解决方案提供商中排名第一。

傲基股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100188_c.pdf

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