2024年10月31日，致力于开发肿瘤创新药的生物医药公司北京华昊中天生物医药股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (简称”华昊中天医药”)(02563.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

华昊中天医药此次IPO，全球发售1458.80万股H股，占发行完成后公司全部股份的4%，每股发售价下限定价16.00港元，募集资金总额约2.33亿港元，所得款项净额约1.96亿港元。

华昊中天医药此次招股公开发售获21.45倍认购，国际发售获0.994倍认购。

华昊中天医药是次IPO招股引入4基石投资者，合共认购1110.84万股(2300万美元)的发售股份，其中TPG旗下Novotech SG认购300万美元，百洋医药(301015.SZ)全资拥有的百洋健康认购200万美元，润淼资产管理通过SilkyWater Absolute Return认购800万美元，中源协和(600645.SH)董事长龚虹嘉先生全资拥有的富策认购1000万美元。基石投资者认购股份占全球发售股份的76.15%，占全球发售完成后总股份的3.05%。

招股书显示，华昊中天医药在上市后的股东架构中，Tang Li(唐莉)博士直接持股0.99%，通过控制Baygen QT Inc、北京北进缘、珠海华欣、珠海华锦、珠海京蓉、珠海华蓉合计持股约27.30%，Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱荣国)博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别，合计可行使约28.29%的投票权。其他投资者包括：崔鹍、崔鹏通过上海馨升持股9.54%；国投创业持股8.07%；孙格南、孙百合通过上海海岱持股6.71%；倚锋投资通过倚锋睿华、倚锋十四分别持股4.49%、1.50%；北京崇德持股4.26%；经纬创投MPC合计持股4.70%；龙磐创投持股3.83%；深圳达晨持股3.52%；张海燕，持股3.05%；贝达药业(300558.SZ)持股3.05%；中岭创投持股1.83%；高科新浚持股1.75%；星空投资持股1.84%；天津天创持股1.07%；宁波久生持股1.07%；成都创投、成都菁融分别持股0.86%、0.35%；谭胜(GP)通过成都成创持股0.02%；宁波祺睿持股0.86%；建银国际通过前海建成持股0.64%；建创中民持股0.43%；金鼎投资持股0.43%；成都生物城持股0.64%；佛山弘陶持股0.57%；佛山智药创投持股0.56%；四川新同德持股0.52%；厦门斐昱持股0.43%；朗玛创持股0.74%；晋江光资持股0.21%；深圳中聚持股0.18%；全球发售下H股股东持股4.00%。

华昊中天医药，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司的产品组合包括1款已商业化产品及由19个项目组成的管线。公司的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆注射液的适应症研发布局包括：已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助，晚期NSCLC(非小细胞肺癌)，联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌，乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。华昊中天其他管线产品包括：优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物；以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22(癌症干细胞抑制剂)、BG18(蛋白磷酸酶抑制剂)、BG44(通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物)等。

截至午间收市，华昊中天医药每股报23.55港元，大涨47.19%，总市值约85.86亿港元。

华昊中天医药(02563.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

建银国际、中信建投国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

工银国际、民银证券、浦银国际、中国银河国际、申万宏源香港、中泰国际、东方证券、复星国际证券、国元证券、山证国际、第一上海、百惠证券、海盈证券、钜诚证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

德恒、天元(香港)为其公司中国律师、公司香港律师；

竞天公诚、竞天公诚(香港)为其券商中国律师、券商香港律师；

亚太评估为其独立物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

华昊中天医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1023/2024102300016_c.pdf

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