
2024年12月10日,来自浙江杭州、中国高端美妆品牌毛戈平化妆品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下简称”毛戈平“) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
毛戈平此次IPO,全球发售7842.34万股H股(含发售量调整权额外发行783.52万股H股),占发行完成后公司全部股份的16.39%,每股发售价上限定价29.80港元,募集资金总额约23.37亿港元,所得款项净额约21.87亿港元。毛戈平另有15%超额配股权,可额外发行最多1176.35万股H股,额外募资约3.51亿港元。
毛戈平此次招股公开发售获919.18倍认购,国际发售获30.34倍认购。
毛戈平此次IPO招股引入6名基石投资者,合共认购2611.60万股(1亿美元,约7.78亿港元)的发售股份,其中CPE Investment认购3500万美元,正心谷资本认购2000万美元,ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元,常春藤基金认购1000万美元,Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元,大湾区共同家园投资(GBAHIL)通过Mega Prime认购1000万美元。基石投资者认购股份约占发售股份的33.30%,约占发售完成后股份总数的5.46%。
文件显示,毛戈平在上市前的股东架构中,毛戈平先生持股36.48%;汪立群女士持股9.48%;帝景投资(毛先生10%,GP;汪女士35.45%)持股0.46%;嘉驰投资(汪女士为GP)持股1.45%;毛戈平先生及汪立群女士夫妇,合共持有前述47.88%的权益,为控股股东。毛霓萍女士(毛先生的姐姐)持股9.48%;毛慧萍女士(毛先生的姐姐)持股8.03%;汪立华先生(汪女士的弟弟)持股5.11%;宋虹佺女士持股4.38%;徐科君先生(毛霓萍的儿子,毛先生的外甥)持股2.09%;丁韬先生(毛慧萍的儿子,毛先生的外甥)持股2.09%;姚芝红女士(天易投资间接股东之一)持股1.61%;深圳笃实持股1.22%;曹国熊先生(拥有天易投资20%股权)持股0.90%;苏州锦鸿,持股0.82%;其他股东持股16.39%。
毛戈平(01318.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中国银河国际、华泰国际、国泰君安国际、建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、民银证券为其联席账簿管理人;
老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
天元、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
仲量联行为其独立物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
毛戈平启动招股,引入CPE、正心谷、常春藤等基石投资者,12月10日香港上市
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