2024年12月10日，来自浙江杭州、中国高端美妆品牌毛戈平化妆品股份有限公司 Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.(以下简称”毛戈平“) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

毛戈平此次IPO，全球发售7842.34万股H股(含发售量调整权额外发行783.52万股H股)，占发行完成后公司全部股份的16.39%，每股发售价上限定价29.80港元，募集资金总额约23.37亿港元，所得款项净额约21.87亿港元。毛戈平另有15%超额配股权，可额外发行最多1176.35万股H股，额外募资约3.51亿港元。

毛戈平此次招股公开发售获919.18倍认购，国际发售获30.34倍认购。

毛戈平此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购2611.60万股(1亿美元，约7.78亿港元)的发售股份，其中CPE Investment认购3500万美元，正心谷资本认购2000万美元，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万美元，常春藤基金认购1000万美元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万美元，大湾区共同家园投资(GBAHIL)通过Mega Prime认购1000万美元。基石投资者认购股份约占发售股份的33.30%，约占发售完成后股份总数的5.46%。

文件显示，毛戈平在上市前的股东架构中，毛戈平先生持股36.48%；汪立群女士持股9.48%；帝景投资(毛先生10%,GP；汪女士35.45%)持股0.46%；嘉驰投资(汪女士为GP)持股1.45%；毛戈平先生及汪立群女士夫妇，合共持有前述47.88%的权益，为控股股东。毛霓萍女士(毛先生的姐姐)持股9.48%；毛慧萍女士(毛先生的姐姐)持股8.03%；汪立华先生(汪女士的弟弟)持股5.11%；宋虹佺女士持股4.38%；徐科君先生(毛霓萍的儿子，毛先生的外甥)持股2.09%；丁韬先生(毛慧萍的儿子，毛先生的外甥)持股2.09%；姚芝红女士(天易投资间接股东之一)持股1.61%；深圳笃实持股1.22%；曹国熊先生(拥有天易投资20%股权)持股0.90%；苏州锦鸿，持股0.82%；其他股东持股16.39%。

毛戈平，于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生创立，在美妆行业中建立了强大的影响力，作为领先的中国高端美妆集团，致力于通过高质量和创新的美妆产品、专业的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户服务，为消费者提供全方位的美妆体验。根据弗若斯特沙利文的资料，毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。

截至发稿时间，毛戈平每股报53.10港元，大涨78.19%，总市值约249.88亿港元。

毛戈平(01318.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中国银河国际、华泰国际、国泰君安国际、建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、民银证券为其联席账簿管理人；

老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

天元、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

仲量联行为其独立物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

毛戈平招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

毛戈平(01318)，认购踊跃，成为今年新股「冻资王」

毛戈平启动招股，引入CPE、正心谷、常春藤等基石投资者，12月10日香港上市

高端美妆品牌「毛戈平」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，中金独家保荐

61家新股香港上市、募资790亿，七成来自TMT、医疗健康、消费行业丨香港IPO市场.2024年前11个月

香港上市中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅，继续领先 (过去两年：截至2024年11月)