2023年3月10日,找钢产业互联集团 ZG Group(“找钢网”)在港交所更新上市申请,有关AQUILA ACQUISITION CORPORATION (SPAC公司,下称“Aquila”) 特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的申请文件。这是继2023年8月31日、2023年3月10日先后两次递表失效后的再一次申请。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106967/documents/sehk24120900301_c.pdf
2023年8月31日,Aquila(07836.HK)公告与找钢网订立合并协议,与10名PIPE投资者订立PIPE投资协议,PIPE投资金额预计6.053亿港元,SPAC并购交易的议定估值为100.04亿港元。这是香港SPAC新规以来首宗披露的De-SPAC交易。
新经济公司.香港IPO : 找钢网,6月26日,递交招股书,郎永淳出任首席战略官
根据灼识咨询的资料,按2023年在线钢铁交易量计,找钢网运营着全球最大的三方钢铁交易数字化平台。根据灼识咨询的资料,通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台上,找钢网率先在中国提供涵盖钢铁交易全价值链的一站式B2B综合服务,包括在线钢铁交易、物流、仓储及加工、金融科技解决方案、SaaS产品及大数据分析。
根据灼识咨询的资料,于2023年,找钢网录得数字化平台三方钢铁交易量4730万吨,占中国三方在线钢铁交易总量的约40%。
截至2024年9月30日,找钢网的数字化平台连接逾1.48万名注册卖家和18.11万名注册买家,于2021年按GMV贡献计前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与公司进行交易。于往绩记录期间,按GMV计,中小企业买家的平均一年现金留存率达131.1%。
根据灼识咨询的资料,找钢网也是目前行业中唯一一家提供全面服务的轻资产数字化交易平台。截至2024年9月30日,找钢网已建立覆盖全国的物流履约网络,合作注册物流承运商逾1,700家,连接逾17.39万辆卡车运力。根据灼识咨询的资料,按2023年的钢铁物流量计,找钢网是中国最大的第三方钢铁交易终端物流服务提供商。
找钢网,于2020年6月推出了钢铁交易行业的首款SaaS产品胖猫云,其为与公司数字化平台无缝集成的ERP系统,此外公司还推出了一系列其他SaaS产品,包括胖猫掌柜、腾采通,共同推动了业内交易效率的提高。根据灼识咨询的资料,按截至2022年年末的SaaS订阅客户数量计,找钢网在中国三方钢铁交易数字化平台中位居第一。
王常辉先生,通过信托控制的Wangchanghui Holding、Pangmao2 Ltd,持有33,512,437股B类股份,持股2.82%,拥有11.52%投票权;
饶慧钢先生,通过信托控制的Raohuigang Holdings,持股3.03%,拥有1.24%投票权;
上述股东为一致行动人士,合计持股19.08%,拥有66.90%的投票权。
* 其中包括宫颖欣女士、张晓坤先生、陈清女士、童亚明先生分别通过Gongyingxin Holdings、Zhangxiaokun Holdings、Chenqing Holdings、Tongyaming Holding持股0.12%、0.93%、0.07%、0.06%,以及其他雇员。
境内投资者包括上海晏猫、深圳沧鑫及深圳沧金、上海麦斯通、上海未易、无锡佰奥基、上海云奇及杭州云嘉、深圳险峰、嘉兴丰廪、珠海富海、杭州三仁、新余众富、华兴资本等持有的上海赫猫,通过Fatcat International Limited,持股14.55%,拥有5.95%投票权;
K2 Evergreen Partners L.P.,持股2.40%,拥有0.98%投票权;
K2 Partners II L.P.,持股5.60%,拥有2.29%投票权;
Jamenia Holdings Limited,持股0.55%,拥有0.22%投票权;
Unavo Holdings Limited,持股0.55%,拥有0.22%投票权;
Zhen Partners Fund I, L.P.,持股4.45%,拥有1.82%投票权;
Matrix Partner China II, L.P.,持股6.84%,拥有2.80%投票权;
Matrix Partners China II-A, L.P.,持股0.76%,拥有0.31%投票权;
Toasto Time Limited,持股0.42%,拥有0.17%投票权;
Tenzing Holdings 2011 Ltd.,持股0.81%,拥有0.33%投票权;
红杉中国,通过HSG CV IV Holdco, Ltd,持股3.12%,拥有1.28%投票权;
IDG-Accel China Capital II L.P.,持股3.53%,拥有1.44%投票权;
IDG-Accel China Capital II Investors L.P.,持股0.16%,拥有0.06%投票权;
Quick Returns Ventures Limited,持股1.84%,拥有0.75%投票权;
Success Path Enterprises Limited,持股3.68%,拥有1.50%投票权;
普华资本,持股0.74%,拥有0.30%投票权;
华兴资本控制的Huaxing Capital Partners, L.P.,持股0.74%,拥有0.30%投票权;
华兴资本控制的Bright Future International Trading Ltd,持股2.21%,拥有0.90%投票权;
MSA China Fund I L.P.,持股0.86%,拥有0.35%投票权;
坚石投资,持股8.63%,拥有3.53%投票权;
坚石天汇,持股0.01%,拥有0.00%投票权;
* PIPE投资者,持股5.09%,拥有2.08%投票权;
Aquila A类股东,持股8.83%,拥有3.61%投票权;
Aquila 发起人,持股2.03%,拥有0.83%投票权;
[1]推定:(i)合并前资本重组完成;(ii)概无Aquila A类股东行使其对其所持Aquila A类股份的股份赎回权;(iii)概无Aquila A类股东行使其请求权;(iv)60,530,000股继承公司A类股份(可予调整)乃根据PIPE投资协议发行予PIPE投资者;(v)概无获准许股权融资;及(vi)根据2023年上市前购股权计划已授出的全部购股权获行使。
Aquila、找钢网,已与10名PIPE投资者订立PIPE投资协议,PIPE投资金额6.053亿港元。
假设概无股东赎回股份且没有持异议的股东,或再无引入新的投资人,则合并后找钢网预计获得的注资将为Aquila目前现金加上PIPE投资者的投资金额6.053亿港元,最终将由继承公司与发起人根据发起人提成及禁售协议厘定。
PIPE投资者包括:
徐州国资委旗下的徐州臻心、重庆九龙坡区国资委旗下的渝隆集团、东方证券(600958.SH,03958.HK)旗下的东方资产管理、托克集团、泸州老窖旗下的四川璞信、真为基金管理的宁海真为、许昌市建安区财政局旗下许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper、郑州市上街区国有资产事务中心全资公司旗下的郑州诚信。
-
4名执行董事:王东先生(联合创始人、董事会主席、首席执行官)、王常辉先生(联合创始人、首席运营官)、宫颖欣女士(高级副总裁)、周敏女士(财务副总裁); -
2名非执行董事:叶芊先生(福田汽车(600166.SH)监事、北京汽车(01958.HK)董事、首元新能总经理)、蒋榕烽先生(招银国际董事总经理、招银国际资产总经理); -
3名独立非执行董事:王翔先生(小米(01810.HK)高级顾问)、陈垠先生(昇和资产执行董事)、王蔚松先生(上海财经大学副教授)。
除执行董事外,高管包括副总裁张晓坤先生,副总裁张绪瑞先生,副总裁董亚明先生,副总裁陈清女士,副总裁曾令宇先生,董事会秘书、首席执行官助理孟龙先生。
目标集团公司业绩
参与是次特殊目的收购公司并购交易的中介团队主要有:招银国际、汇丰、瑞银为其联席保荐人兼整体协调人;美驰亚洲、瑞银为目标公司财务顾问;德勤为其审计师;世辉、凯易分别为目标公司中国律师、目标公司香港及美国律师;君合、安理谢尔曼思特灵为其券商中国律师、券商香港及美国律师;富而德为SPAC公司的香港及美国律师;普衡为发起人香港律师;灼识咨询为其行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com
61家新股香港上市、募资790亿,七成来自TMT、医疗健康、消费行业丨香港IPO市场.2024年前11个月
香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅,继续领先 (过去两年:截至2024年11月)