高盛,据悉是安排长和190亿美元港口交易的唯一一家投行

74外媒消息,据知情人士透露,高盛目前是唯一一家安排长和贝莱德牵头的财团(该财团成员包括美国资产管理公司贝莱德及其全球基础设施投资合伙企业(GIP)、地中海航运旗下码头投资公司(TiL))出售港口交易的投资银行。


这笔交易,标的资产覆盖亚欧美洲23个国家的43个港口,涵盖199个泊位及配套的智能码头管理系统、全球物流网络等核心资源。此次交易将涉及和记港口集团持有的巴拿马港口公司90%股权,后者持有和营运巴拿马巴尔博亚和克里斯托瓦尔两个港口。

据公布,和记港口集团出售资产的总企业价值已协议为228亿美元(约合人民币1657亿元)。上述交易的收益分配、基本条款和关键条款已原则上达成,正待最终文件确认。相关文件将在2025年4月2日或之前签订。

长和预计,经调整少数股东权益以及和记港口集团偿还长和股东贷款后,预计此交易将带来逾190亿美元现金收入。

高盛作为是次交易的独家顾问,由香港到纽约的一小组高盛银行家,在John Waldron、Raghav Maliah两位高管的带领下,在短短几周内敲定了这笔交易。


知情人士称,他们迅速采取行动,避免消息走漏,并联系了包括行业参与者和基础设施公司在内的潜在买家。黑石集团、KKR公司也考虑过竞标。


知情人士称,虽然其他投行错过了这次机会,但前花旗CEO Mike Corbat也为长和的这笔交易提供了咨询;Corbat创立了咨询公司Teton Advisors。


知情人士称,贝莱德财团暂未聘请财务顾问,但各家银行正竞相争取为该财团担任咨询和融资角色。


数据显示,高盛历来是长和的首选顾问。

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Author: RyanBen

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