新三板企业赴港上市第一家,汇量科技今日敲钟

新三板企业赴港上市第一家,汇量科技今日敲钟

移动业务营销公司汇量科技(01860.HK)今日上市,这是在香港上市的第一家新三板企业,其控股股东为新三板挂牌企业广州汇量(834299.OC)。从6月26日首次披露招股书,到港交所挂牌敲钟,汇量科技的IPO之路只用时不到6个月

汇量科技是次以接近招股价范围3.90元至5.10元之下限,最终每股发行价4.00港元,对应公司发行后总市值60.76亿港元,约合人民币53.65亿元。

汇量科技是次发行3.18亿股,超购0.83倍。公开发售的发售股份最终数目为3188.8万股,相当于发售股份总数约10%(假设超额配股权未获行使)。此外,分配予国际发售项下承配人的发售股份最终数目为3.34亿股,相当于发售股份总数约1.05倍(假设超额配股权未获行使)。国际发售已超额分配4783万股。

汇量科技是次IPO募资净额 12.06亿元,30%用于提升公司在大数据、AI技术及IT基础设施方面的实力;30%用于提升及改善公司移动广告及移动分析平台上的服务;10%用于提升公司的本地服务能力及扩展公司的全球足迹;20%用于为扩展公司生态系统作出额外战略投资及收购;10%用作一般营运资金。

汇量科技主要为移动应用开发者提供移动广告平台和移动分析服务,并通过公司的移动广告平台及移动分析SaaS平台,帮助移动应用开发者获客、发现并了解其应用的性能及其用户。而应用开发者主要为广告主、广告发布者及移动分析服务用户。

2018年上半年,上半年变现SDK的平均DAU排名中,汇量科技为中国第一、全球前十的第三方移动广告平台。在美国、日本、韩国、新加坡、印尼、泰国等重要区域市场,为当地下载量排名前20的移动应用提供推广服务的广告服务平台中,汇量科技排名前三。


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Author: RyanBen

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