博达浩华客户，中国云南省污水处理及再生水服务行业的领导者 —昆明滇池水务股份有限公司(3768.HK)，宣布于香港联合交易所有限公司主板上市计划，并于今日正式开始公开发售。
滇池水务计划全球发售339,430,000股H股(包括将由公司发售的308,572,000股H股及将由售股股东发售的30,858,000股待售股份，视乎超额配股权行使与否而定)，指定发售价范围介乎每股H股3.91港元至4.70港元。
滇池水务股份于2017年3月24日(星期五)上午9时开始香港公开发售，至2017年3月29日(星期三)中午12时截止。公司股份预计将于2017年4月6日(星期四)开始进行买卖，以每手1,000股H股进行买卖，H股股份代号3768。超额配股权不得超过全球发售初步提呈H股的15%，相当于50,914,000股H股。
摩根士丹利亚洲有限公司为是次上市计划之独家保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及中泰国际证券有限公司为联席全球协调人。摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(仅就国际发售而言)、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、建银国际金融有限公司、中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及中国光大证券(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中募资产管理有限公司及佳富达证券有限公司为联席牵头经办人。
滇池水务已引入四名基石投资者，昆明市产业开发建设有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、北控水务集团有限公司及中国水环境集团有限公司已同意按发售价合共认购最多95.3百万美元(约740.5百万港元)股份。假设以发行价范围的中位价4.31港元计算，四位投资者所合共认购总股份最多为171,803,000股发售股份，合共相当于全球发售下发售股份的50.6%(假设超额配股权未获行使)，或全球发售完成后已发行股份的约16.7%(假设超额配股权未获行使)。
云南省污水处理及再生水供应服务行业的领导者
滇池水务是中国云南省污水处理及再生水服务行业的领导者，是水务行业(包括自来水供应服务)的综合运营商之一及国家滇池污染治理战略目标实现的主要企业之一，享有向昆明市及中国其他若干地区提供污水处理服务的独家权利，在中国的水务行业拥有显著的竞争优势。截至2017年3月16日，公司共有34间特许经营水厂，其中29间水厂已投入运营，2间在建及3间(其中2间位于老挝)处于发展状态。此外，正在运营的26间污水处理厂的日总设计产能达160万立方米。于2016年，来自污水处理业务分部的收入约占总收入的83.7%。
截至2015年12月31日止，滇池水务的市政污水处理能力在中国云南省排名第一，占云南省设计污水处理能力的34.0%，污水实际处理量的45.1%。与此同时，根据弗若斯特沙利文的数据，公司也是昆明最大的市政污水处理厂运营商，约占该市总处理能力的94.4%。
扩张业务至中国其他地区及东南亚市场。自2010年起，公司通过资产收购、股权并购和PPP等业务投资模式，增加26个污水处理厂，业务拓展至贵州省、安徽省、浙江省，以及江苏省及老挝等新的地区。滇池水务近年亦积极拓展海外业务，除了在老挝正在发展一间污水处理厂和一间自来水厂外，公司也已与巴基斯坦拉合尔发展局签署了一项无约束力的谅解备忘录。
在云南省再生水供应业务拥有显著竞争优势。根据弗若斯特沙利文的资料，滇池水务再生水生产产能于2015年在云南省排名第一。
业务链拓展至自来水供应。截至2017年3月16日，滇池水务在中国云南省有三间自来水厂已投入营运，并有一间自来水厂在建及一间自来水厂处于发展状态，及在老挝有一间自来水厂处于发展状态。
滇池水务认为技术进步是增长的核心动力。截至2017年3月16日，滇池水务已获得11项注册专利及7项注册著作权，另有5项申请待查专利。
于往绩记录期，滇池水务的研发团队先后承担20项国家、省级和市级科研项目。目前，滇池水务正在与中国的清华大学、美国HKFTechnology L.L.C.和德国LavarisTechnologies GmbH 等国内外机构合作，进行污水处理、再生水供应和其他水务问题的研究。
昆明滇池水务股份有限公司董事长郭玉梅总结：
展望未来，滇池水务将在国家‘一带一路’战略的领导下，利用中国政府的资金及政策支持，以及基础设施发展资金提供的投资机遇，拓展业务服务领域及地域范围。公司亦计划凭借公司卓越的行业专长、研发能力及管理技能，围绕污水处理、再生水供应、自来水供应等水务上下游拓展服务业务领域，并扩大业务经营范围至工业污水处理、垃圾处理、流域治理及其他环境工程业务；拓展业务地域范围至邻近地区，并通过PPP等投资模式进入东南亚及南亚市场。未来，我们还将加大对新技术开发和应用的投入，构建完整科技创新体系，通过创新驱动发展，巩固技术优势地位，实现审慎的财务及运营管理，力争为我们的股东带来可持续的最大化回报。
来源：博达浩华财经快讯
