天立教育国际控股有限公司

Tianli Education International Holdings Limited

 

 

 

 

中国西部地区领先的民办教育服务提供商——天立教育国际控股有限公司（「天立教育」或 「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1773 ），2018年6月27日宣布于香港联合交易所有限公司主板上市计划。

 

天立教育计划全球发售500,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定），当中90%发售股份将用作国际配售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余10%将于香港作公开发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），每股发售价（可按发售价下调机制下调发售价）2.26港元至2.66港元（倘按发售价下调机制将发售价下调至指示性发售价范围下限的10%以下，则发售价将为每股发售股份2.04港元）。公司将于2018年6月28日(星期四)上午9时开始于香港公开发售，并于2018年7月4日(星期三)中午12 时截止。公司股份将于2018年7月 12 日(星期四)开始进行买卖，股份代号为1773。股份将以每手1,000 股进行买卖。超额配股权最多为75,000,000股股份，相当于初步发售股份的15%。

中国国际金融香港证券有限公司为是次上市计划之独家保荐人及独家全球协调人。中国国际金融香港证券有限公司、麦格理资本股份有限公司及海通国际证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

天立教育已与景林资产管理公司, 华昌国际有限公司及惠理基金管理香港有限公司 (「基础投资者」)订立合共三份基础投资协议。根据协议，基础投资者同意认购的发售股份总数将约为188,524,000股，总计约6,389万美元(按最高发售价计算)。

 

中国西部地区民办教育服务的领先机构集团校网拥卓越品牌声誉

天立教育为中国西部地区领先的民办教育服务提供商，主要提供K-12教育服务，辅以专为K-12学生及学前班儿童而设的培训服务。根据弗若斯特沙利文报告，截至2017年秋季学期末，集团校网内K-12学校的入读人数约为20,924人。自2002年在四川省泸州开办第一所学校，天立教育一直专注于四川省建立及扩大校网。作为中国西部地区提供民办K-12教育服务的最大机构之一，天立教育的校网由遍布中国四川省8个城市营运中的13所K-12学校（管理4个高中学段、6个初中学学段、8个小学学段及6个幼儿园学段），四川省及重庆市经营11间培训中心及4间早教中心组成。

 

 

民办基础教育市场于中国拥有巨大潜力    

在中国社会，家长愿意负担巨额成本让子女接受优质教育，尤其接受一般由优质民办学校提供的有别于其他且并非考试为主的教育。根据弗若斯特沙利文报告，就中国西部地区而言，民办基础教育市场的收益增长率更高，由2012年的人民币213亿元增加至2016年的人民币412亿元，复合年增长率为18%，并预期由2016年至2021年继续按复合年增长率15.6%增长，于2021年将达人民币851亿元。

 

 

天立教育国际控股有限公司董事会主席、行董事行政总裁罗实先生表示：

「作为一所于中国西部地区领先的民办教育机构，我们以『六立一达』为教育理念核心，重视发展每名儿童的长处及潜能，致力推动学生终身学习，并着重学生全方位发展。我们的教学模式不但紧抱中国教育制度重心，同时更秉持西方教育制度所推崇的创意思维及创新教学方式。我们旨在透过结合中国文化遗产与中西方教育制度的优势，成为中国基础教育市场的领先创新者。」

 

 

 

集中及标准化的管理制度高效管理校网

 

 

 

天立教育已建立由(i)集团所拥有及营运的自有学校及自有早教中心；(ii)由集团提供管理服务的委托学校；及(iii) 集团已授权使用品牌的特许早教中心组成的校网。根据集中及标准化的管理制度，分别扮演着拥有人、学校管理服务提供商或品牌特许人的角色。标准化的管理制度使校网能迅速扩展至新的地理位置，同时又能于校网内贯彻质量标准。自2014/2015学年末至2016/2017学年末，天立教育校网内K -12学校的学生入读人数的复合年增长率约为39.3% ，均高于2014年至2016年四川省行业标准的平均值约5.6%、中国西部地区行业标准的平均值约6.6%及中国行业标准的平均值约6.6%。

  教育质量超卓　学生表现优秀

天立教育教学质量卓越，学生表现优秀。自成立以来，天立教育的学生时常于各类学术考试及竞赛以及课外活动中取得优异成绩。于2015年、2016年及2017年，公司有毕业班的高中的毕业生参与有关学校所在地相关城市举行的高考，分别约88.2%、95.2%及95.6%获中国大学录取，及分别约51.4%、62.9%及71.6%获中国一本大学录取，远高于同年参与高考的四川省高中毕业生的平均值。此外，于往绩记录期间，于全国的学术比赛中，公司的初中学生分别有16人及19人，获颁二等奖及三等奖，而公司的小学学生亦于美术、语文能力及科学创新比赛方面夺得多个奖项，于国家、省及市级的获奖数目分别逾490项、350项及380项。

 

 

 

 

罗实先生总结道：「展望未来，随着中国对优质K-12教育的需求增加，我们计划进一步扩展校网至四川省内外更多二线及三线城市。我们已就2018年开办六所K-12学校及于2019年开办五所K-12学校订立协议，为集团未来的持续增长奠定坚实基础。通过持续优化校网的营运及管理，改良教学方法以提高使用率，致力照顾幼儿园学生至高中学生日益殷切的教育需要。同时，继续吸引、留聘优质教师以及改善培训课程，提升教育服务的质量，为学生提供更佳的学术及身心发展。我们确信，凭借广阔的校网及丰富的民办学校营运经验，加上在学生及家长当中所建立的超卓品牌声誉，我们可进一步提高品牌知名度，扩大现有市场份额，并拓展营运至新地点。」

关于天立教育国际控股有限公司

天立教育国际控股有限公司是中国西部地区领先的民办教育服务提供商，主要从事提供K-12 教育服务，辅以专为K-12 学生及学前班儿童而设的培训服务。截至2017年秋季学期末，天立校网内K-12学校的入读人数约为20,924人。目前，天立的校网遍布中国八个城市的13所K -12学校、11所培训学校以及四间早教中心。天立的教育理念核心为「六立一达」，代表天立鼓励学生实现的七个重要目标，即立身、立德、立学、立行、立异、立心、达人。自成立以来，天立着重于发展每名儿童的长处及潜能，推动终身学习及成长。天立的学生时常于各类学术考试及竞赛以及课外活动中取得优异成绩。

 

来源：博达浩华财经快讯