复星旅游文化集团（复星旅文，股份代号：1992）14日正式在香港联交所主板挂牌，每股发行价15.6港元，每手200股，全球发售共计214,200,000股。
按发售价15.6港元计算，收取的全球发售所得款项净额估计约为32.08亿港元。
倘超额配股权获悉数行使，将就配发及发行的32,130,000股额外股份收取所得款项净额约4.89亿港元。
复星旅文14日开盘价为15.6港元，不过，很快跌破发行价，跌幅超过7%。复星旅文当前市值为177亿港元。
复星旅文董事长兼CEO钱建农、控股股东复星国际董事长郭广昌、及复星国际CEO汪群斌出席上市仪式。
郭广昌说，做企业尤其做实业，虽然把握周期很重要，但是能够成功穿越一个个周期而屹立不倒，产品真的最重要。
“在冬天里，好企业就是一堆堆篝火，让我们不再寒冷；而好产品，就是点燃篝火的火种，更为可贵。有了火，我们不再惧怕寒冷，我们可以走得更远。”
郭广昌指出，复星旅文IPO只是开始，未来可以走得更高、更远；而复星也将成为一个源源不断诞生好产品的摇篮。因为，这是复星长久发展的最重要基石。
钱建农在致辞中表示，“上市是复星旅文的一个重要里程碑。我们将一如既往，继续通过内生成长、新业务拓展和全球产业整合。”
钱建农说，公司会为全球消费者提供创新和升级的休闲度假产品和服务，实现复星旅文业绩持续稳定和快速成长，为全球消费者、股东及社会创造价值。
复星旅文一共有3个基石投资人，包括信德集团旗下全资附属公司Step Ahead International Limited、中国苏创能源（香港）有限公司、阿里旗下的淘宝中国，一共是4857万美元（约3.8亿港元）。
其中，Step Ahead International Limited认购3400万美元，中国苏创能源（香港）有限公司认购7500万港元（约957万美元），淘宝中国认购500万美元。
复星旅文2015年、2016年、2017年营收分别为89.25亿、107.83亿元、117.99亿元。复星旅文2018年上半年营收为66.67亿元，上年同期为61.84亿元。
复星旅文的收入分别由度假村、旅游目的地、基于旅游场景的服务及解决方案三部分构成。
其中，来自度假村的收入为最核心部分，2015年、2016年、2017年分别为89.02亿元、107.79亿元、117.58亿元。
复星旅文2018年上半年来自度假村的收入为63.68亿元，占比为95.5%，上年同期为61.74亿元，占比为99.8%。
复星旅文2015年、2016年、2017年经营利润分别为-3.76亿元、6313万元、7338万。复星旅文2018年上半年运营利润为1456万元，上年同期为1.33亿元。
复星旅文2015年、2016年、2017年期内利润分别为-9.53亿元、-4.72亿元、-2.94亿元。
复星旅文2018年上半年期内利润为-1.34亿元，上年同期为-1.89亿元。
复星旅文业务涵盖三大范畴：运营度假村，包括于2015年收购的法国度假村品牌Club Med，及针对中国市场于2018年推出Club Med Joyview；开发、运营及管理旅游目的地，包括三亚亚特兰蒂斯；及基于度假场景的服务及解决方案。
截至2018年6月30日，复星旅文在超过26个国家和地区拥有69个休闲度假村，并于超过40个国家和地区开展业务。
复星旅文的FOLIDAY全球生态系统，为全球家庭提供多项旅游及休闲相关的解决方案。
通过生态系统的关键组成部分Club Med、Club Med Joyview及三亚亚特兰蒂斯，复星旅文为客户提供度假村及旅游目的地。
同时，利用FOLIDAY平台及集团与Thomas Cook的联盟，协助客户规划度假、量身定制符合其具体需求的旅游产品；
提供儿童活动（如迷你营）、通过泛秀提供娱乐项目，并由爱必侬进行旅游目的地管理，以及透过复游会会员项目提供会员服务。
FOLIDAY生态系统将不同的旅游及休闲解决方案整合到同一个平台，并不断补充到集团C2M（客户到智造者）全球生态系统里。
于2016年，即收购Club Med第二年，其度假村业务已录得分部经营溢利2.09亿元；2017年度假村业务的分部经营溢利更按年升达122%，至4.64亿元。
三亚亚特兰蒂斯于2018年4月才正式开业，其入住率由2018年5月的41.5%，在三个月内增至2018年7月的79.3%。
复星旅文已着手丽江及太仓项目的设计工程，丽江项目的建设预计于2018年底前开始，2020年底或2021年初开始分阶段完工，并于其后两三年内全面竣工。
太仓项目建设预期于2019年分阶段动工，2020年底开始分阶段完工，其后三至四年内全面竣工。新项目的建设及落成，将为集团未来发展增添持续动力。
复星旅文称，上市后，集团除了跟国际资本市场接轨，提升品牌的国际知名度，集资所得款项将会进一步拓展存量业务：
包括发展度假村业务、开发数字科技基础设施、加强品牌建设、销售及营销活动，以及发展儿童亲子玩学业务及文化娱乐业务。
复星旅文也会用于开发丽江项目及太仓项目，以及发掘具有珍贵资源的新旅游目的地。
当前，复星旅文执行董事为钱建农（董事长兼首席执行官）、Henri Giscard d’Estaing（副董事长兼副首席执行官）、王文平（副总裁兼首席财务官）。
复星旅文非执行董事为王灿，独立非执行董事为盛智文、郭永清、Katherine Rong Xin。
今天代码1992.HK的复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）成功在香港IPO。 坦白说，我从没想过复星能拥有全球领先的休闲旅游度假村集团。 但从2010年复星投资久负盛名的法国地中海俱乐部，到今年年初三亚·亚特兰蒂斯盛大开业，我们运营着覆盖全球40多个国家及地区的业务及约70家度假村。 正凭借着卓越的产品，每年为数百万的宾客提供着更好的度假体验，为他们的家庭带来了更多的欢声笑语。 而复星旅文造好产品的基因，也正是来源于旗下地中海俱乐部近70年的积累。 凭借这样的基因，我们不仅把地中海俱乐部越做越好，更是创新出了城市周边度假体验Joyview、城市亲子服务Miniversity以及最新的旅游目的地三亚·亚特兰蒂斯。 一个个好产品在复星旅文诞生，并连接成为一个专注全球家庭休闲度假的快乐生态系统。 尊重客户，精雕产品，智造全球精品。我相信，复星旅文IPO只是一个开始，未来一定可以走得更高、更远；而复星，也将成为一个源源不断诞生好产品的摇篮。 因为，这是我们长久发展的最重要基石。
来源：雷霆触网
