1月14日， 香港交易所披露了中国科培教育集团有限公司(下称“科培教育”)通过上市聆讯后的招股书，获配代码01890.HK。距其2018年5月3日的递表，前后大概8个月的时间。
科培教育此次计划发售353,334,000股，其中10%于香港公开发售，90%国际配售。招股价范围介乎2.08港元至2.7港元。公开发售部分将于1月18日结束，公司预计1月25日于联交所主板挂牌。
以发售价中位数2.39港元计，预计募得资金约7.57亿港元。其中44.9%将用于收购其他学校；37.6%将用于扩充公司拥有或营办的现有学校；7.5%将用于偿还自第三方金融机构获得的贷款；10%用于营运资金及一般企业用途。
科培教育是次发行由花旗、建银国际联合保荐，安永为其审计师，竞天公诚、通商分别为其公司中国律师、券商中国律师，高伟绅、谢尔曼.思特灵分别为其公司香港律师、券商香港律师，亚太评估为其物业估值师；弗若斯沙利文为其行业顾问。
作为华南地区领先的民办专业高等教育服务商，科培教育在广东运营有两所学校：广东理工学院、肇庆学校。
根据弗若斯特沙利文报告，于2016/2017及2017/2018学年，就新入学学生人数及招生人数而言，广东理工学院在华南地区61所民办高等教育机构（不包括独立学院）中排名第一；就招生人数而言，肇庆学校在广东省约70所中专学校中排名第一。
本文由Ryanben Capital原创，转载请注明出处，欢迎在文章底部留言。
版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅，敬请浏览： www.ryanbencapital.com
教育企业.香港IPO：民促法实施条例送审稿公布，引发行业震动
中国内地企业2018年度香港IPO上市报告 : 上市111家，募资2738亿港元
香港IPO上市申请失败：被联交所拒绝的39个案例汇总(2013-2017年)
