根据弗若斯特沙利文的报告,于2017年中国约有4,770万对不育夫妇当中,当中只有约52.7万对接受辅助生殖服务,就代表了生殖服务市场存在巨大的未得到满足的需求
2019年2月18日,来自四川成都的锦欣生殖医疗集团有限公司(以下简称“锦欣生殖”或“公司”)向港交所递交招股书,拟以“红筹+VIE”的架构在香港主板上市。
主要业务
锦欣生殖,是中美领先的辅助生殖服务供应商,致力于为患者提供全面、成熟及高端的辅助生殖服务,实现他们成为父母的梦想。锦欣生殖的愿景是建立一个具备综合能力的领先的全球辅助生殖服务平台,致力于满足以中国患者为主的日益渐加的未被满足的需求。
截止至目前,公司拥有及经营成都西囡医院、深圳中山医院、RSA中心、NexGenomics,共同管理锦江生殖中心、以及管理HRC Medical。
根据弗若斯特沙利文的报告,锦欣生殖旗下的中国业务在2017年中国的辅助生殖服务市场排名第三,进行了18,018个IVF治疗周期。同时,在2017年中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。锦欣生殖旗下的HRC Fertility于2017年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一,进行了4,371个IVF治疗周期。
股东架构
招股书显示,锦欣生殖的控股股东为在Jinxin Fertility,持有其31.3%的股份。
机构投资者有:华平投资、中信旗下的信银投资、红杉资本、无锡药明康德、莱恩资本、汇桥资本,分别持有其 22.08%、4.12%、2.14%、2.14%、3.14%、0.99%的股份。另外四川养老基金也持有其1.75%的股份。
其在IPO前的具体股东结构如下:
财务业绩
招股书显示,在过去的2016、2017年和2018年前9个月,锦欣生殖的营业收入分别为人民币3.46亿、6.63亿和6.70亿,相应的净利润分别为人民币1.04亿、1.99亿和1.75亿。
锦欣生殖的营业收入主要有三块:辅助生殖服务、管理服务和辅助医疗服务。
中介团队
锦欣生殖,是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、中信里昂为其联合保荐人;德勤为其审计师;中伦、通商分别为其公司中国律师、券商中国律师;方达、普衡分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问;仲量联行为其估值师。
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