2019年3月4日, 香港交易所披露了上海东正汽车金融股份有限公司(以下简称“东正汽车金融”或“公司”)发行H股通过上市聆讯后的招股书,距其2018年11月23日递表,仅3个多月的时间。
东正汽车金融有望成为汽车金融第一股。汽车金融领域主要有三类玩家:商业银行、持牌汽车金融公司和P2P车贷平台。截至目前,我国共有25家汽车金融公司获得银保监会的许可及监管,其中东正汽车金融是唯一一家拥有经销商背景的汽车金融公司,其他所有持牌汽车金融公司普遍依靠一家特定的汽车厂商主要出资设立。其中的奇瑞徽银汽车金融,曾于2015年7月在港交所递交H股上市申请,结果一直没有进展;2017年5月,又考虑在A股IPO,结果当年12月便终止了IPO审查。
主要业务
东正汽车金融,成立于2015年3月,是唯一一家拥有经销商背景的汽车金融公司,获中国银行保险监督管理委员会许可并监管。专注提供购买豪华品牌汽车的汽车金融产品和服务。截至2018年12月31日,东正汽车金融的经销商网络覆盖中国182个城市,达1280家经销商,其中113家为其母公司正通汽车(01728.HK)经销商。
根据灼识咨询报告,2017年东正汽车金融向零售贷款客户发放的平均零售贷款本金达人民币22万元,在2017年中国所有汽车金融公司中排名第3位,远高于同期行业平均贷款本金金额人民币9.8万元。
股东架构
东正汽车金融的控股股东为正通汽车(01728.HK),持有东正汽车金融 95%的股份。而王木清先生及王伟泽先生(王木清之子)通过其成立的王氏家族信托,间接持有正通汽车(01728.HK)56.37%的股份。
东正汽车金融其余5%由东风汽车集团持有。
公司业绩
在2016、2017及2018年,东正汽车金融的营业收入分别为3.32亿、4.62亿、和8.16亿元人民币,其相应的净利润分别为1.74亿、2.61亿和4.53亿元人民币。
中介团队
东正汽车金融是次IPO的中介团队主要有:中金国际、瑞信为其联合保荐人,毕马威为其审计师,竞天公诚、海问分别为其公司中国律师、券商中国律师,凯易、贝克∙麦坚时分别为其公司香港律师、券商香港律师,灼识咨询为其行业顾问。
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