翰森制药(03692.HK),昨日(5月30日)开始路演,今日起开始招股,翰森制药发售约5.5128亿股,募资金额约在72亿港元至78.61亿港元之间。预计于6月6日定价,14日在联交所挂牌上市,摩根士丹利及花旗为联席保荐人。
据销售文件披露,翰森制药以每股13.06港元至14.26港元招股,每手2000股,入场费高达28,807.4港元,压倒1997年上市的北京控股(00392.HK)及去年底挂牌的君实生物(01877.HK),成为有纪录以来最贵入场费新股。
翰森制药,此次引入9名基石投资者,合共认购3.44亿美元(约26.83亿港元)股份,其中:
新加坡政府投资公司(GIC)认购7000万美元;
博裕资本认购6000万美元;
汇桥资本(Ally Bridge) 认购4000万美元;
奥博资本(OrbiMed) 认购4000万美元;
Prime Capital认购4000万美元;
高瓴(Hillhouse)认购2900万美元;
Cormorant AM认购2500万美元;
Vivo Funds认购2000万美元;
上海医药投资认购2000万美元。
翰森制药,计划将集资所得的约45%用于研发项目、扩充研发团队及技术投资;约25%用于建设新生产线、升级现有生产设施;约20%用于加强销售及学术推广;以及约10%用作营运资金。
值得一提,翰森制药主席钟慧娟为内地龙头药企恒瑞医药(600276.SH)大股东孙飘扬之妻,而翰森制药旗下内地实体为知名药企豪森药业。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.ryanbencapital.com
孙飘扬女儿孙远的信托基金所控股的江苏豪森药业,2018年净利润达19亿,再次递表、拟香港主板上市
李小加:香港依然是亚洲区内的首选上市地,已经成为全球第三大生物科技企业上市地
基石药业,最多募资23.9亿港元,第6家上市的未有盈利生物科技股
香港IPO上市申请失败:被联交所拒绝的39个案例汇总(2013-2017年)