6月14日,港交所披露了百威亚太控股有限公司(下称“百威亚太”)通过聆讯后的招股书,距其5月10日递表,仅约1个月时间。
这是世界上最大的啤酒集团百威英博(AB InBev Group)分拆其亚太业务在香港IPO上市。百威亚太是次IPO计划7月上市,此次募资金额预计会在50亿美元至70亿美元之间(约390亿至546亿港元),或成为香港今年以来集资规模最大的新股。
百威亚太是全球最大的啤酒厂商AB Inbev Group的亚太业务部分,是亚太地区最大的啤酒公司,截至2019年3月31日,百威亚太的泛亚平台在亚太地区拥有超过31000名全职员工、62家酿酒厂及73个经销中心组成。百威亚太生产、进口、推广、经销及出售超过50个其拥有或获许可使用的啤酒品牌组合,包括全球品牌百威、时代、科罗娜以及多国品牌和当地品牌,福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨及Victoria Vitter等。
根据GlobalData的资料,百威亚太在2018年:
在中国,以啤酒销售额计排名第一,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;
在澳洲、韩国,以啤酒销售额及啤酒销量计排名第一;
在印度,以啤酒销售额及啤酒销量计排名第三,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;
在越南,以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名前三。
从定位上看,百威亚太的战略定位是为拥有全球最大成年人口的市场提供服务,以中国、澳大利亚、韩国、印度及越南为主要市场。从所在区域的人口和市场规模上看,百威亚太覆盖的人口量相当惊人,2018年,亚太区域人口有42亿之多,也是百威旗下成长性最好的市场。
亚太市场也是全球啤酒消费量增速最快的地区,根据GlobalData的数据显示,占全球啤酒消费的37%,而亚太人均啤酒消费只有20升,远低于欧美市场60-70升的水平,因此预计2018到2023年,亚太市场将贡献全球啤酒消费量增幅的47%。
股东架构
百威亚太的控股股东为百威集团,持有百威亚太100%的股份。
公司业绩
在过去2017年、2018年两个财政年度及2019年前三个月,百威亚太的营业收入分别为 77.90亿、84.59亿及19.93亿美元,相应的毛利率分别为55.7%、55.2%及54.3%,相应的净利润分别为10.77亿、14.09亿及3.51亿美元。
中介团队
百威亚太是次IPO的的中介团队主要有: 摩根大通、摩根士丹利为其联合保荐人;普华永道为其审计师;方达、富而德分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、高伟绅分别为其券商公司律师、券商香港律师;GlobalData为其行业顾问。
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