平保金融壹帐通,或弃港赴美上市,传已聘3投行

平保金融壹帐通,或弃港赴美上市,传已聘3投行

路透社引述3位知情人士称,平安保险(2318)拟分拆旗下「金融壹帐通」上市,为寻求更高估值,公司并非在早前传闻的香港上市,而是改为考虑在美国上市,预料最快9月进行。报道指出,平保对消息不予置评。


传已聘3投行准备上市,集资78亿

据传金融壹帐通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利为其准备上市工作,预期集资10亿美元(约78亿港元),目标估值80亿美元(约624亿港元)。

报道又称,在金融壹帐通与投资者会面交代上市进程时,有不少出席的投资者认为,现时的市况和中国「独角兽」公司开始「贬值」,加上有数据显示,截至6月中旬,美国IPO市场的集资总额达282亿美元,远高于在香港IPO市场募集的资金。因此,投资者相信若公司今年内于香港上市,或未能争取到最好的估值。

若消息属实,金融壹帐通则是继平安好医生(1833)后,平保旗下第二家分拆上市的公司。

金融壹账通是平安集团旗下金融科技服务公司,在《2017中国独角兽企业发展报告》中位列第13名,主要为中小型金融机构提供云计算等技术服务。根据平安保险 2017 年年报,金融壹账通与 460 多家银行以及 1800 多家金融服务公司(包括保险公司、经纪公司、基金管理公司以及私募股权公司)建立了合作关系。

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Author: RyanBen

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