非莆田系，锦欣生殖(01951.HK)，募资28亿港元、超额认购99倍，明日在港交所挂牌上市

6月24日，锦欣生殖（01951.HK）发布公告，全球发售约3.57亿股，其中香港发售1.43亿股，国际发售2.14亿股；发售价每股8.54港元，每手2,000股；股份将于明日(6月25日)上市。

公告显示，锦欣生殖香港公开发售获大幅超额认购，相等于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约99.26倍。

锦欣生殖国际发售方面，获大幅超额认购，发售股份相当于全球发售项下的发售股份总数约60%（于任何超额配股权获行使前）。

公告显示，基石投资者(1) Ally Bridge LB Healthcare Master FundLimited、(2) Cormorant AssetManagement, LP、(3) Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.以及(4) OrbiMed各自分别认购发售股份27,538,000股、18,358,000股、64,256,000股及27,538,000股。基石投资者认购的发售股份总数约为1.38亿股，相当于根据全球发售提呈发售的发售股份数目约38.56%或公司紧随全球发售完成后的已发行股本总额约5.78%（假设超额配股权并无获行使）。

公告称，所得款项净额约为28.08亿港元。其中，约25.0%用于扩建及升级位于中国网络的辅助生殖医疗机构及招募医疗专业人员；约20.0%用于潜在收购位于目前并无业务的中国省份的额外辅助生殖医疗机构。约10.0%用于投资研发；约20.0%用于潜在收购辅助生殖服务服务提供商及沿辅助生殖服务服务链的业务；约15.0%用于提高在中国及美国的品牌知名度；约10.0%用于营运资金及用于一般公司用途。

锦欣生殖曾获众多机构投资，包括华平投资、中信旗下的信银投资、红杉资本、无锡药明康德、莱恩资本、汇桥资本及四川养老基金。

锦欣生殖，是中美领先的辅助生殖服务供应商，致力于为患者提供全面、成熟及高端的辅助生殖服务，实现他们成为父母的梦想。锦欣生殖的愿景是建立一个具备综合能力的领先的全球辅助生殖服务平台，致力于满足以中国患者为主的日益渐加的未被满足的需求。

据弗若斯特沙利文的报告，锦欣生殖旗下的中国业务在2018年中国的辅助生殖服务市场排名第三，进行了20,958个IVF取卵周期，在中国的市场份额为3.8%；同时，在2018年中国非国有辅助生殖服务供应商中排名第一。锦欣生殖旗下的HRC Fertility于2018年在美国西部辅助生殖服务市场中排名第一，进行了4,500个IVF取卵周期，在美国西部地区的市场份额为7.5%。